莫声谷得知宋青书对峨嵋弟子无礼，欲替武当清理门户，教训这不肖弟子，陈友谅竟从后将莫声谷击毙，并推说宋青书是杀人凶手，威胁宋青书加入丐帮，并与之联手消灭 张无忌(苏有朋 饰)，宋青书身负弒师叔之罪名，唯有听从陈友谅之摆布。

张无忌、 周芷若(高圆圆 饰)、谢逊三人风尘仆仆的回到中原，寄宿明教朱元璋的风阳分坛，见教众被丐帮残杀，气愤。遂命教众追探丐帮下落。成昆与陈友谅会面，点出二人师徒关系，成昆说出他的计画。风阳分坛发现丐帮行踪，张无忌潜往。

废墟；丐帮大会上陈友谅引荐宋青书加入丐帮，掌钵龙头质问他是武当第三代传人，为何要改投丐帮，陈友谅砌辞狡辩，宋青书支吾以对，让匿藏一角的张无忌费解。此时 赵敏(贾静雯 饰)以张无忌身分来到，点破陈友谅在灵蛇岛向谢逊摇尾乞怜求放他生路，陈友谅老羞成怒欲杀她。

同时；成昆往风阳分坛抓走谢逊、周芷若。丐帮大会，赵敏身陷重围，张无忌只得出面救走赵敏。张无忌与赵敏边吵边来到风阳分坛，发现周芷若及谢逊失踪，大惊，经猜测与丐帮有关。