张无忌(苏有朋 饰)苦思救人之时，苦头陀突然出现向张无忌下跪，揭露自己真正的身份是明教右使 范遥，杨逍及韦一笑等重遇故人均高兴不已。范遥道出当年得知 圆真(张国立 饰)(成昆)及汝阳王之阴谋，为救明教众生，将容貌自毁，混入兵营当其卧底。

范遥庆幸明教得贤带领，从此团结一心，于是献计张无忌首先取得十香软筋散之解药，再搭救六大派。范遥进行计画，首先绑走王保保的爱妾，王保保发现爱妾韩姬失踪，勃然大怒。玄冥二老之鹤笔翁在吃香肉时，范遥带来美酒共醉。

范遥突然倒地大骂鹤笔翁用十香软筋散害他，鹤笔翁也感全身乏力，二人遂往找鹿杖客取解药。鹿杖客回房发现韩姬在床上，心痒之际，鹤笔翁二人来到，范遥直指他掳了韩姬，又说若他帮忙救老相好灭绝师太母女，则让他享受韩姬，鹿杖客色迷心窍答应。

赵敏(贾静雯 饰)心情不好邀约张无忌，张无忌见赵敏相约饮酒，不明她的意图。赵敏叫张无忌杀了 周芷若(高圆圆 饰)，作为承诺的第一件事，张无忌一怔后说出当年周芷若有恩于他，杀她有违道义而不肯，赵敏做罢，诉说自己的真正身份及追问张无忌与周芷若之间的感情关系，言语间颇含醋意，张无忌面对此美态撩人，却是蒙古郡主的赵敏，心中不知如何是好。

赵敏慨叹二人身分对敌，神情凄然，张无忌心中不禁怜惜之心油然生起，立即警觉。