日俄战争结束后，日本占领了中国的东北三省，为了筹集款项，并毒害和弱化中国人的反抗力和意志力，日本开始公然向华倾销鸦片。而在之后爆发的两次直奉战争中，中国战争不断，民不聊生，又因为吴佩孚在战争中指挥不力而南逃，所以在第二次直奉战争中，以奉军胜利而得以告终。
在张作霖统治期间，日军肆意向中国人民倾销鸦片，公然开设花烟馆，而刚刚胜利的奉军不但不遏制这一行为，反而借此事从中获取暴利，帮着日本人一起残害中国人，从此千千万万的平民百姓没能抵住鸦片的诱惑而深陷其中，导致妻离子散、家破人亡的惨剧一幕幕上演。
但也有一群人不甘于被日本人嘲笑为东亚病夫，与日本人进行血与火的较量，重新振奋民族精神。而日本人对于鸦片的事情有严格的规定，鸦片只倾销给中国人民，决不允许日本人吸食鸦片，如有违规者，将按照日本国规乱棍打死。
然而还是有不怕死的日本人偷偷吸食鸦片，日本军官为了让日本人铭记此条规定，当众将吸食鸦片的日本人乱棍打死。而大部分中国人已经被鸦片折磨的如一潭死水，
刘华航打死日本人的事情很快传到了日本人的耳中，此刻在街道两边突然跑出来将近百余名日本人，刘华航临危不乱，以一敌百，赤手空拳将百名日本人放倒在自己的胯下。这时，刘华航的好兄弟
三人离开后，张天强把日本押送大量金钱的火车具体时间告诉了刘华航，刘华航得到消息后，连夜去往火车站查看情况，刘华航确认消息可靠无误后，就立刻回家联系张天强做好开战准备。已经逃往南方的直系部队并没有因为打了败仗而气馁，而是偷偷振作力量，继续与奉军作对抗，国民党的组长
赵慧卿带着两名下属连夜赶往燕京大学抓获马青萍，但是抓获无果。第二天，赵慧卿带着两名下属又在火车站要对马青萍下手，但因为奉军对马青萍严格保护，国民党又再次失败。因为鸦片祸害太深，人民哀声怨道，一大批人民群众在禁烟局门口当众闹事，要求禁烟局局长马向魁出面平息民怨，而张学良身边的张督办亲临禁烟局解决此事，马向魁为了将此事压下来，拿出自己小金库贿赂张督办，张督办看着马向魁很会来事，此事也就不了了之了。
随后，张督办在大会上宣布少帅张学良的规章制度，张学良上台后要进行全民禁烟运动，也不允许人民播种鸦片，若有违反者，铲除之。此消息一出，许多吸食鸦片的中国人都在担心此事，而日本的木村博士压根不担心此事，他们只需要在禁烟局里的人稍微表现表现，面子上能过去就行。
随后，木村博士通知押送银票的火车如期开往奉天。马向魁突然紧急集合局里科长以上的人员开会，恰恰阻拦了刘华航的秘密活动，张天强一直等待刘华航出现，却一直都等不到，张天强立刻打电话询问情况，刘华航命令张天强不得擅自行动。