赵慧卿(刘丛丹 饰)知道了大街上爱国青年大肆宣扬反对内战，就想查出幕后主使是何人，但是一想到现在再安插人手去吕杰的学校有点太晚了。所以，赵慧卿打算从于振江的手下挖人，而于振江手下有一名以前是自己邻居的小男孩刚子，赵慧卿就想办法找到他，并给了刚子一大笔钱，拉拢刚子跟着自己干，刚子看到赵慧卿如今这么飞黄腾达，就爽快答应了。

赵慧卿让刚子假装爱国青年，并混进爱国青年的队伍中找到共产党分子。刘华航(林江国 饰)劝阻张天强(张天其 饰)无果，就决定分别带着队伍去夜总会和日租界抓人。一组人去日租界门口悄悄逮捕，刘华航带着亲信小唐来到夜总会，两人喝酒的时候，在服务员面前故意提到张天强的名字，服务员一听到是张天强的朋友就对刘华航特别的客气。

随后，刘华航假装自己烟瘾犯了，服务员立刻带着刘华航来到夜总会后面的房间内，然后去给刘华航准备大烟，这时小唐出去带了一队人手直接闯进夜总会，并逮捕了所有散播烟土以及众多烟民，刘华航离开后还将夜总会查封了。

第二天张天强知道后，对于刘华航做事的态度非常的生气。警察局监狱里面，监狱长贪污行贿，经常克扣犯人吃饭的银票，而且还将犯人的三餐变成了两餐。但是于振江的饭食，监狱长准备的特别用心。于振江在吃饭的时候发现自己和其它人吃的不一样，就带着自己的人大闹监狱，监狱长镇压不住于振江，就赶紧禀告黄宗杨，黄宗杨知道后并没有偏袒监狱长，还将监狱长狠狠地臭骂一顿。

哈尔滨那边三番四次的邀请刘华航去视察工作，顺便多宣传禁毒的事情。本来这件事情是吕杰或马青萍(林源 饰)去，但是最近国民党死死地盯着两人，刘华航害怕两人暴露身份，就打算自己亲自去。赵慧卿得知刘华航要去哈尔滨的事情后，就赶紧派人去跟着刘华航一起去哈尔滨。

同时，赵慧卿还将此事告诉了张天强，张天强害怕自己被人当枪使，打算先静观其变。