春申君黄歇等人回国时，没想到遇秦军埋伏，战场上横尸遍野伤亡惨重，黄歇本想一举逃出，却不曾想马车侧翻，车上二人重重的摔倒在地，随即便被秦军抓住。樊於期(郑楚一 饰)回程途中意外抓获一神秘男子，虽然此人身著兵士铠甲，但气质却与旁人颇为不同，仔细看来有些熟悉，左右记不得是何许人也，直到对方开口自称为丹，继而反应他是楚太子姬丹。

樊於期念及太子丹与秦王旧情，于是便将太子丹释放，并赠与好马，太子丹感恩的记下了此次增马恩惠。楚国腹背受敌只能迁都，魏国、燕国等国也元气大伤，十年之内没办法联合伐秦，秦的势力日渐壮大，并且傲视六国。嬴政欲提亲政之事，便在李斯的安排下，以王室家宴为由邀华阳太后前来，皆时应由宗室大臣提及。

宴会上，宗室在赵姬面前夸赞嬴政，赵姬为嬴政的成长感到高兴，同意给嬴政加冠，但又说得问问嬴政的仲父吕不韦。第二日，赵姬宣吕不韦进宫，向吕不韦提及嬴政加冠亲政之事，赵姬说自己就这么一个儿子，引嫪毐(叶相明 饰)不快。吕不韦表面答应，内心却五味杂陈。

众人参加骑猎大会，却不曾想猎场上突现野马，嬴政想驯服页码，却不曾想被野马甩落在地，但王弟成蟜却驯服了野马，大王连连叫彩，并赏赐美酒十坛，粮草十车。此事引起了吕不韦的注意。韩霓(黄小戈 饰)得知成蟜降服野马，催促他将野马献给嬴政，成蟜不从气急前往华阳太后寝宫。

吕不韦与郑义密谋，欲阻止嬴政亲政。吕不韦找准赵姬太后的弱点，想从中作梗．樊於期得知吕不韦与嬴政同意上将军出征，瞅着有些眼馋，本打算自荐随同，奈何吕不韦直接回绝，坦言需他留在身边帮忙，樊於期只能眼睁睁的看着大军出征。

回城后，百姓们议论纷纷嬴政不知百姓们议论何事，于是派樊於期前往打听。吕不韦好像早就了然于胸一般，让姚贾(王超 饰)大人来府上叙事。燕国太子丹入秦。嬴政看见久违老友，也露出了笑容。燕丹(李浩轩 饰)想和嬴政交流两国攻赵的事情。但是吕不韦让他去相府商量这件事情。

吕不韦几次打断嬴政的话，害得嬴政没有和燕丹说上一句话。燕国太子丹意识到秦燕联盟之事或许有变，不由内心怅然，只盼望嬴政谨记承诺，别再负他。而此时嬴政兀自忙碌，浑然不知朝局突变，恰好遇到渭文君派家臣阻挠郑国(刘凌志 饰)修渠，一问方知原委，便当场刑治家臣，以儆效尤，重申国府律令，并且吩咐水工郑国和云阳县令继续修渠，不管对方是以何种身份，必须按照秦律严惩。

处理完一应事务后，嬴政携队伍调转车头折返咸阳，临近秦境之时，忽然看见燕太子车辇从对面驶来，因此猜测对方急于回国必定有事发生。姬丹负气不肯下车，嬴政并未有所计较，索性驾马行至车前询问，没想到对方竟破(高毅 饰)口叱骂，称他为背信弃义的小人，令燕国成为天下笑柄。