国共发生战事，马胜(郑伟 饰)赶到战场上，把文件交给了师长。政委接过文件，委托马胜跟师长时刻说话，让师长保持清醒。师长受了重伤，已经快不行了。马胜找到师长，跟随抬师长离开战场的士兵急走。一路上，马胜寻找各种话题，跟师长聊天，师长伤势越来越严重，要求士兵放他到地上躺着。

士兵无可奈何，尊重师长的决定。师长躺到地上，向马胜提起自己的师部叫娃娃师，叫娃娃师代表师团太嫩了，不会打仗。师长不甘心败给国民党，否则死不瞑目。蒋介石(朱刚日尧 饰)召集部下，商讨围剿共产党。毛泽东(王雷 饰)被革了职，不再指挥作战。

打了败仗的红军士兵找到毛泽东，向毛泽东倒苦水。士兵们曾经向敌人发起冲锋，敌人的地堡坚固无比，导致红军冲锋失败。红军士兵们知道毛泽东擅长带兵，于是向毛泽东倒苦水，期盼毛泽东早点回到战场上，带领红军把敌人打得落花流水。

只要毛泽东出手，必定可以挫国民党的锐气。红军到村里做宣传，一个农村小伙当兵报名。小伙父亲听说红军几次败给国民党，认为红军无能，于是拉起小伙往家走，阻拦小伙参加红军。小伙在路上停下来，跟父亲理论，他是真的想当红军。

父子离去后，马胜几人聊起了国共两党的局势，自从红军部队来了俄国人后，几次败给国民党。红军士兵开始怀疑俄国人的领导能力。舞团师长李伯钊会跳水手舞，马胜向李伯钊请教水手舞。李伯钊答应教马伯钊几人，但是只能给几人十分钟学舞时间。

马胜一行人在李伯钊的指导下学水手舞。许多红军士兵围过来看热闹，笑个不停。众人观舞的时候，天上忽然出现了敌机，吓得众人四散奔逃。敌机没有投掷炸弹，而是投下了许多传单。马胜拿起一份传单一看，原来是国民党劝说红军脱离队伍的鼓动文字。

红军队伍沿着江边行军，空中忽然出现了敌机，紧跟着便是一连窜子弹往江边射下来。红军士兵们大惊失色，赶紧往路边避让，幸好避让及时，否则损失惨重。敌机离去之后，队伍重新整顿前进。马胜让大部分先走，他留下来执行任务。

大部队离去后，马胜沿着小路前进。前方出现了一个小伙子，马胜曾经与小伙子有一面之缘，当时小伙子想参加红军，但他父亲不同意。小伙子叫大力，马胜想让大力先走。大力宣布自己加入了红军，已经是马胜的战友了。马胜腿脚不便，本想独自一人行走，由于大力不肯扔下他一走了之，他只好在大力的搀扶下向前行走。