朱棣来到朱元璋的灵牌前祭拜，埋怨他不该把禁海写进皇明祖训，更不应该选择软弱无能的朱允炆为帝，让他现在四面楚歌。朱棣再次召集大学士们商议打开禁海的两全之策，大家各抒己见，献计献策。韦耀祠(李东霖 饰)和渡边一郎做完生意，无意中看到张天三在祭拜胡老九，县衙的捕头很快听说韦耀祠在和日本商人渡边一郎做瓷器生意，而且数量巨大，他立刻带巡捕们来到鲇鱼山码头，看到三条大船浩浩荡荡开过来，他立刻带人进行查封，还派人去通知所丞，所丞知道兹事体大，就让巡捕隐瞒此事，他立刻去找张天三商量此事。

潘景荣(南吉 饰)看到所丞来找张天三，就猜到是因为韦耀祠私卖瓷器的事，张天三当即决定去向朱棣禀明此事，恳请他下旨开海番国。韦耀祠带韦德盛来求张天三出面要回商船，把渡边放了，韦耀祠拿出500两银子打通关系，张天三觉得他们是两厢情愿做生意，让他把银子拿回去，这次是朝廷错了，张天三承认韦德盛事先告诉他了，就把这件事全担在自己身上，韦德盛不想让他受过，可张天三心意已决。

玥云担心韦家走私瓷器连累张火根，就想和他退婚，张火根根本不在乎，要和玥云共同承担一切。是否开海的问题在朝中引起轩然大波，两派纷争愈加激烈，以宁国公主(马丽 饰)和岷王为首的朝臣在宫外长跪不起，逼朱棣明令禁海，郑和主动请缨去劝说朝臣，他们根本看不起郑和，还对他进行人身攻击，郑和也不气恼，给他们讲事实摆道理，软硬兼施，连御史搬出洪武帝来说事，让他转告朱棣必须禁海，否则就是大逆不道，连御史发誓要跪死在宫门外，郑和当场传皇帝口谕，让沿海百姓遵循洪武惯例，不许私自和番国来往，一经查处决不轻饶，群臣见状纷纷散去。

以胡状元为首的群臣担心朱棣向宁国公主等人屈服，会让他们得寸进尺，朱棣带他们来到励志亭，里面摆着景德镇送来的精美瓷器，朱棣大为感慨，郑和向大家解释刚才的口谕的意思，即使将来开海以后，百姓也不能私自和番国来往，必须经过朝廷准许，大家才恍然大悟。

张天三来找陈家文(高亮 饰)，让他去向知县举报自己唆使韦耀祠私通番国，陈家文坚决不干，也不许张天三帮韦耀祠，张天三一再强调这是在帮皇上和朝廷，还能实现他们多年来的心愿，张天三拿出胡老九临终前的遗书来威胁他，陈家文还是不肯就范。

韦德盛越想越不自在，他不想把所有的责任都推到张天三身上，韦耀祠却不以为然，口口声声称张天三手里有朱元璋赏赐的免死铁卷，韦德盛对父亲很失望，然后愤然离开。潘景荣来找赵玉茹商量，想让张火根和玥云退婚，不想让张火根被韦家连累，赵玉茹坚决不同意，不想让张火根继续被火神之子的名号束缚，更不想玥云步她的后尘，赵玉茹权衡再三，决定让张火根带着玥云远走高飞，过普通人的日子。

知县把张天三叫去，埋怨他不该代人受过，张天三想以此要挟朝廷开海，知县觉得太冒险，劝他悄悄了结此事。陈家文拿着知县的公文连夜把渡边一郎救下船，他向陈家文表示感谢，也为连累张天三感到羞愧，想切腹自杀以谢罪，陈家文承诺会平平安安把他和瓷器全部安全送走，因为朝廷开禁的日子不远了，渡边对他千恩万谢。