新中国的战犯政策受到海内外广泛赞誉，盘踞台湾的蒋家王朝感受到了某种压力，大肆攻击。上级决定组织更多的宣传报道作为反击。电影厂专门来管理所拍摄学员们的学习生活，学员们在摄影机前表现得轻松幽默。影片传到台湾后，蒋介石(马晓伟 饰)非常生气，决定停发杜聿明(肖荣生 饰)等人家属的津贴。

在有关部门的帮助下，杜聿明和妻子曹秀清取得了联系，但蒋介石却下令不许曹秀清离开台湾。黄维(徐成峰 饰)迷恋永动机的研发，尽管王英光(张铎 饰)等管理所干部都不认同有关永动机的设想，但还是决定支持黄维，购买设备，专门替他建立劳动小组。

王陵基(陈天陆 饰)是管理所最年长的学员，生活自理能力很差，管理所一直都对他十分照顾。王陵基对人民政府心怀感激，决定把年轻时以巨额财富购买的一批古董捐献给国家。