在文武百官及皇上面前风光一时的纪晓岚(张国立 饰)回到家中，很是后悔，认为此事极有可能招来发配之苦，便收拾行装，以待圣上定罪。孰知主动请罪的纪晓岚不但没有受罚，反倒从乾隆(张铁林 饰)手上骗来赦免的字据。幸灾乐祸的和珅(王刚 饰)眼看纪晓岚无事心里很不平衡，也让乾隆为其立下赦免的字据。

数日后陆姑娘将纪晓岚也带到书场听书，而此时和珅已知下人袁洪(张默 饰)劣迹，很是愤怒，来到书场找之，红莲(李依晓 饰)见和珅竟出言戏弄了他一番，惹其很是不悦，并让刘全(张春年 饰)带人又将书场砸了。陆姑娘很是生气，求纪晓岚打抱不平，可老纪不愿参与此事。

陆姑娘只好求乾隆干预此事，并以请其前来听书为由将乾隆领到书场，纪、和二人也随即赶到，怎料此时书场已成一片废墟。实则头天夜间，数黑衣人纵火将书场烧之，红莲逃出火场竟被军爷将其当纵火者抓之。乾隆从书场败兴而归，指责和珅，并命其打点妥善，称隔日定要听听红莲说书。

回到府上，和珅很是为难，不知珅如何应付乾隆。惹事的袁洪也只领专心于坑前来求和申办事人的钱财。而此时的纪晓岚倒是拿到了顺天府提人的帖子，并前往狱中提人。孰知，狱中并无此人。纪晓岚甚为疑惑，但也不知如何是好。

可乾隆还是如约而至。书场已几近修缮完毕，乾隆甚为满意且静待红莲的出场。可红莲说书水平实在一般，让乾隆很是失望，从陆姑娘口中才得知此红莲非比红莲。尔后，乾隆又隔帘听到所谓红莲的说书，速识破此说书声为纪晓岚反串所装。

原来这些都是纪、和二人不得以而为之。乾隆遂大怒。并称来日再听红莲说书。纪、和二人实在不知如何是好。回到府上，和珅试探性的问袁洪红莲是否在他手上，袁洪的回答却似乎话里有话，让和珅觉其不对劲，便派刘全将袁洪用刀砍死于途中。