大伦功夫学成，三舅正式收他为徒，并想撮合大伦和雪凌(黄小蕾 饰)。大伦已经成了名丑，一次偶然间看到了邹经国，在一间破庙里终于找到了他。大伦怒斥养父叛变行径，邹经国百般辩解，并说大伦和他都不是坚定的革命者，他希望大伦亲手杀了他，大伦嫌他会脏了手。

邹经国自杀了，大伦没有丝毫的同情。戏班演出就要开始了，大伦还在红霞坟前说着心里话，关键时刻回到戏班镇定自若上台表演，师傅为他险些耽误演戏恨恨教训了他一顿，教他做人的道理。一次战斗中，从国民党转投共产党的老兵老张奋不顾身，救下战马，苑志豪(陈建斌 饰)十分欣赏他的勇敢，让他做马夫。

大伦千方百计找到了志豪的父亲心如老人，向他讲述了志豪、香茗、他们的孩子、苑菁(王媛可 饰)的情况，老人憋了一肚子的委屈，其实他为八路军做了很多好事，大伦向心如老人说明其实志豪很关心他，并且以志豪的名义来照顾他。雪凌向大伦提出成亲，大伦向雪凌解释他还要养活一个人，雪凌误以为是个女人，大伦带她去看苑父，向她做了解释。

回来路上，大伦背着雪凌，答应了婚事。志豪在一次战斗结束后，老夏正要处决当年的土匪瘤子哥，香茗证实瘤子哥当年帮过共产党，瘤子哥算是捡了条命。志豪收缴了很多手枪，老夏以为他有私心，志豪秘而不宣说有用处。三舅满心欢喜同意了大伦和雪凌的婚事。