大玉儿(宁静 饰)知道多尔衮(马景涛 饰)野心勃勃，不会就此放弃称帝雄心，与洪承畴(孙斌 饰)商计，只好请求年老体衰的代善(徐敏 饰)帮忙，请代善想法子让多尔衮再次立誓。代善拖着病体，以人情义理软哄硬逼，终让多尔衮留下永不自立称帝的承诺。不久，代善病重过世，大玉儿感念代善对于大清的忠心，流下感动的泪水。

但顺治(严昆 饰)对大玉儿仍然不理解，冷言相对，大玉儿又无法将真情相告，心中十分怅然。在多铎(赵鸿飞 饰)与何洛会(王辉 饰)煽风点火下，多尔衮对大玉儿极不谅解，满腔的爱意大半转换成恨意。尤其是代善逼多尔衮立下重誓，使多尔衮野心受阻而发狂，换了征忡之症。

府里的侍女小霓子服侍多尔衮得宜，颇受多尔衮宠爱，再加上她眉宇之间的神情极像大玉儿，多尔衮情不自禁对小霓子动情。小霓子名叫吴尔库霓，原是吴克善府中的一个侍女，当年多尔衮赴科尔沁看中了她，将她带回。然而吴尔库霓早有心上人，不曾想经此一别竟成永诀，吴尔库霓因此对多尔衮恨之入骨，发誓要让他不得好死。

多铎上书向朝廷替大福晋(斯琴高娃 饰)要了一个皇后的尊号，多尔衮对此事不置可否，此时何洛会又来进言，煽动多尔衮修筑永平城，可借机夺取帝位，多尔衮心动。