曹丕(杨俊勇 饰)篡汉建安二十五年，曹操(鲍国安 饰)病逝洛阳，其子曹丕继位。为保其位，曹丕用计收缴了其弟鄢陵侯曹彰的全部兵马，令其回鄢陵自守。临淄侯曹植(王良波 饰)、萧怀侯曹熊未来奔丧，曹丕大怒，当即遣使前往问罪。曹植醉卧榻上，神色忧郁，与丁仪等人持爵饮酒作歌，根本不把魏王使臣放在眼里，乃至将其乱棍打出。

曹丕震怒，令虎侯许褚率三千虎卫军前往捉拿曹植、丁仪等人。曹丕将丁仪斩首，正欲对曹植动刑之时，传来萧怀侯曹熊自缢身亡的消息。其母卞氏(李凤英 饰)昏厥于地，待醒转来时，质问曹丕欲将曹植怎样？曹丕无奈只好以七步成诗之法杀之，谁知曹植却在七步之内成诗一首，情真意切，悲怆凄凉。

曹丕也受其感，饶曹植一命，贬其为安乡侯。曹丕清完家门之后，骄矜傲然，不可一世。华歆(宋戈 饰)、李伏(张国臣 饰)等借祥瑞之说纵容曹丕篡汉。曹丕早有此心，遂使华歆逼献帝禅位。曹皇后得知后，怒斥曹休曹洪乃奸佞小人。华歆等上殿逼供，献帝先是不从，却见曹洪杀死祖弼，无奈，只好如此。

并在曹丕的屡次逼迫下，亲奉玉玺，禅位与魏王，以释群疑而绝众议。公元220年，曹丕身加帝服，端坐受禅坛上，华歆等众臣均呼万岁。自即日起改延康元年为黄初元年，国号大魏，谥先父曹操为太祖武皇帝。汉献帝被扒下冕服，遂为山阳公，非宣召不得入朝。

曹丕自立为大魏皇帝后，汉中王刘备(孙彦军 饰)听从诸葛亮(唐国强 饰)及群臣之议，为灭魏兴刘大业，于公元221年登坛告祭，受皇帝玉玺，改元章武元年，即皇帝之位。刘备立刘禅为太子，封诸葛亮为丞相。