庞统献连环蔡中(李小舟 饰)、蔡和(李化 饰)将阚泽、甘宁相约投曹之机密书传曹操(鲍国安 饰)。曹操仍不全信此事是真，蒋干(周舟 饰)自荐愿往周瑜(洪宇宙 饰)营寨探听虚实，以补上次空往东吴、寸功未立之误，曹操允之。周瑜在东吴日夜运筹火攻曹操大计，突然发现大江之上，一船着火，余船便可四散而逃，火攻威势骤减。

鲁肃(曹力 饰)以此求教于名士庞统，庞统愿亲往曹营献连环计，否则火攻则无用也。蒋干就在此时又来到东吴，周瑜喜出望外，大叫一声：“战之成功，只在此人身上！”周瑜怒责蒋干盗书之罪，并借此把他送往西山庵中歇息，暗中安排他与名士庞统相见。

蒋干见此行又难立功，如将庞统荐与曹操，辅佐丞相以建功业，也算自己的一大功劳。二人商议已定，却是各怀心事来到曹营。曹操见庞统来到果然大喜，亲与庞统视察军中各寨，庞统相机处事，巧献连环计之后，又以去东吴劝众将来降为由，骗得丞相榜文，只身回东吴。

就在庞统逍遥自得地走下江堤，正要上船之际，突然被人一把抓住，道出庞统真意。庞统顿时僵在那里。被识破心机的庞统回头一看，原来是进曹营一言不发的故友徐庶(翟万臣 饰)，方才放下心来。徐庶向他求教脱身之计，庞统授之，二人告别。

在烟波浩渺的江上，庞统驾一叶扁舟，在暮色中远去。曹操按庞统的连环计将战船锁于一处，雄伟地并排于江面上，声势甚为壮观。曹操与群僚前来巡视，众僚齐声：“丞相南下，灭吴指日可待！”曹操喜不自禁，令天下第一乐师师勖重铸钟吕，恢复古乐，于当月十五日在楼船置酒设乐，以歌舞助军威。

师勖领命，精工制作，稍有瑕疵，便一锤砸毁重铸。