出师北伐建兴四年（公元226年），诸葛亮(唐国强 饰)班师回朝，闻魏文帝曹丕(杨俊勇 饰)病故，曹睿(王光辉 饰)继位，封司马懿(魏宗万 饰)为骠骑大将军，总督雍、凉兵马，深以为患。他用参军马谡(张治中 饰)之反间计，派人往洛阳散布流言，谎称司马懿谋反。曹睿素怀疑忌，又见司马带兵迎驾，遂削去其兵权，罢归乡里，命曹休接替总督职务。

诸葛亮见司马懿遭贬，欲亲自北伐，恢复中原，连夜上《出师表》，请求刘禅降旨，兴兵伐魏。建兴五年（公元227年）春三月，诸葛亮率领大军三十万，出师北伐，赵云、邓芝为先锋。曹睿得报大惊，派驸马夏侯懋(王基明 饰)为大都督，领关西诸路兵马二十五万抵挡蜀军，先锋韩德率四子取路凤鸣山前来迎战。

夏侯懋按参军程武之计，诱赵云入伏，将赵云重重包围。此时，诸葛亮早已派张苞、关兴前来接应，赵云率兵将杀得魏兵溃不成军，夏侯懋逃向南安郡。诸葛亮决定用调虎离山之计智取。他一面佯攻南安，一面派一军士假扮魏将裴绪(白利卫 饰)向安定太守崔谅(李松桥 饰)求援，崔谅信以为真，率兵前往救援。