红一、二方面军会师大会上，聂荣臻、贺龙(段卫平 饰)代表大家讲话，令人备受鼓舞。程春生则在人群中寻找着王彩萍(陈禹岍 饰)，然而他并没有发现王彩萍的身影。红军在将台堡再次会师成功，蒋介石如坐针毡，他急命胡宗南、王均、毛炳文等部，从三面夹击红军，同时他也亲自到西安督战。

刚下飞机，蒋介石便直奔张学良(郝柏杰 饰)住处，询问“剿共”情况，张学良闪烁其词的样子令他十分不满。蒋介石警告张学良决不允许对共产党手软，同时逼迫他立即出兵“进剿”红军，趁红军会师立足未稳，将其歼灭于黄河以东。华家岭久攻不下，朱绍良恼羞成怒，派飞机展开大规模轰炸，红军在几乎没有隐蔽点的情况下艰苦奋战。