签订合同后，孙科便引荐华盛顿吴给斯诺(远明 饰)，让他们一起去济南，斯诺特别的开心。华盛顿吴被派去巡视，职位也因此升了一级，所以他认为他的身份陪同一个记者不合适，让斯诺继续冒充那个银行家格里汉姆。孔令伟去火车站送李梦，被几个流氓骚扰，正在她喊救命的时候，华盛顿吴出现了，流氓马上跑了，而孔令伟则想抢过他手中的枪杀死那些人，两人争执了起来。

到了济南，华盛顿吴和斯诺便乔装了一下，假扮成来济南做生意的商人，可龟田(孙浩 饰)雅治却不准他们进济南。斯诺本想与龟田雅治理论，被华盛顿吴阻止了，幸好龟田雅治看了护照，得知他是高仓嘉一郎认识的那个格里汉姆，这才恭敬地把斯诺和华盛顿吴请进济南。

到了济南后，斯诺用自己亲眼所见的事实，报道了五三惨案，宋美龄(周海媚 饰)很满意但仍没有起到国际舆论效应。1929年8月，归化火车站上，斯诺遇见了被人群包围行走艰难的直子(邱林 饰)，马上冲过去帮忙，得知直子和护送的人走散了，他便想带直子跟他一起去萨拉齐。

华盛顿吴不同意斯诺带上直子，可斯诺不能看着直子不管，华盛顿吴只能顺着他的意思。贾黄堤得知南京派人到萨拉齐视察赈灾情况，他马上通知萨拉齐的胡德江事先安排，因时间太仓促，他只得先借点粮做做样子给华盛顿吴看，来不及处理瘟疫而死的尸体。

斯诺在华盛顿吴视察之时，出外转了转，正好碰上了带医疗队来救援的艾黎，了解了真实的灾情。斯诺和华盛顿吴去查看真实灾情，那里到处都是病死饿死的灾民，现场惨不忍睹，斯诺含泪拍下了惨况，华盛顿一怒之下拿枪威逼胡德江，让他交代出派出的赈灾粮食，可因为上级官员华盛顿吴奈何不了，他什么也做不了，没办法让上级开仓赈粮。

第二天，艾黎发现好多人都死了，斯诺很紧张地叫醒直子和华盛顿吴，幸好他们都没有事，他们就这样离开了萨拉齐。直子坚持要去东北寻找她的未婚夫，斯诺只得在归化火车站与直子分别，与华盛顿一直回到了上海。