姚郁光(万思维 饰)和周昆源前来拜访周恩来，周恩来夸奖姚郁光在武汉的有勇有谋，并赞赏范筑先(侯勇 饰)知人善任。姚郁光向周恩来请求往鲁西北调任高级军事指挥官和教官，没想到周恩来果断同意，并让姚郁光转告范筑先，希望军事指挥人才能够在鲁西北发挥作用，还送了一本毛泽东著作《论持久战》给范筑先。

栾小三(姜寒 饰)按照范筑先的指示，在濮县中途设置好埋伏来阻断敌人进攻。栾小三向下属摆弄坦克的形状，并赌气一定不能让汪金良(卢海华 饰)嘲笑自己。汪金良来到发电报处，向侯参谋询问收发电报的情况，并且重要听取了来自武汉姚郁光的电文。

汪金良知晓范筑先招纳军需人才一事，心中忿忿不平。张翰(李丞峰 饰)担心栾小三对设计陷阱一事不上心，范筑先任命张翰前去督促栾小三。栾小三和部队埋伏在路边，日军坦克行进，其中两辆坦克中计，一辆幸免于难。日军坦克攻击手发起进攻，栾小三部队死伤无数。

蒿二为了引开坦克深中数枪，栾小三亲眼看着自己兄弟牺牲，难受至极，冲动地想要带着部队去找日军复仇，却被张翰拦下。张翰训斥栾小三不要一时冲动，造成更多兄弟阵亡，军人就得服从命令。栾小三强忍着悲痛，跟张翰返回。

范筑先前来安慰栾小三，劝他作为一名军人，随时都要做好牺牲的准备。等到占领濮县，就亲自给蒿二报仇。汪金良在房间里等着范筑先，试探范筑先姚郁光的行踪。范筑先坦白地告诉汪金良，姚郁光是带着高级指挥官的人才回来，对自己参差不齐的军队进行整顿，加强战斗力来对抗拥有先进武器的日军。

汪金良心中还是不服气，正好栾小三等人赶来参加作战会议。范筑先部署接下来的作战任务，并且在会议上宣布八路军将配合协同徐州战役，而姚郁光也从武汉带来了一批高级军事指挥人才，利于作战。范筑先回到聊城，看见范树黎认真训练挺进大队的样子，心里很安慰。

范筑先回到家里，养济所郭友才跟范筑先汇报情况，带来了养济所老人的问候。郭蒙前来给范筑先倒茶，范筑先意外发觉郭蒙脚上穿着新皮鞋，心里有所怀疑。范筑先跟武治国(刘芳毓 饰)说起郭蒙，武治国却说那只是孩子的虚荣心，范筑先让武治国多多管教郭蒙。

范筑先向亲自出门去接姚郁光，林营长接到张翰指示，一个劲儿地拦着范筑先。范树黎也赶来和范筑先迎接姚郁光。范筑先见到久违的姚郁光，心情激动。姚郁光向范筑先一一介绍新来的指挥高级官，范筑先带着他们参观聊城，一旁的汪金良心里却不是滋味。

范筑先感谢姚郁光辛劳地付出，姚郁光交给了范筑先一本《论持久战》，并将剩下的盘缠还给了范筑先。范筑先敬佩姚郁光吃苦耐劳的精神，为他的凛然大义感动。姚郁光跟范筑先说了自己一路看到的流离失所的百姓，心里想着一定要早日还百姓安居之所。

张翰带着部队在濮县外围等待时机，栾小三按捺不住性子，期待新指挥官的作战指挥。吕树森向申宏利报告范筑先请来的一批军事指挥人才一事，申宏利训斥吕树森没有实质性的解决方法，责令他向军事委员会发报请求支援，掩盖范筑先的风头，并让吕树森尽快拟定收复的四区管理人选。

姚郁光跟范筑先指挥形势，曹文魁气冲冲地赶来要见范筑先，说自己是奉命来查明司令部的共党，凌鲲鹏毫不示弱，拿出枪与曹文魁对峙。范筑先质问曹文魁受谁的指示来搜查，曹文魁不肯开口。范筑先恼怒，命令凌鲲鹏教训曹文魁。

范筑先懒得搭理军统的挑拨离间，姚郁光跟范筑先说明，徐将军希望范筑先担任四区的总指挥，是为了国共合作的大局着想。