在枫香寨的日军到处秘密搜寻被部落族人当成神物查起来的军用物资，但一直没有找到。卡谟头人和管家因天神降临一事来到枫香寨拜访。枫香寨长老说起马帮的人出手大方，行动整齐划一，早起还用热水洗漱，令卡谟头人和老管家心生疑虑。

第二天，在给马帮的人送别时，马帮的人(日军)提出要看用重金买下“天神的礼物”，被族人拒绝。此时北川与小林回到枫香寨，正撞上卡谟。知道事情败露，日军立即动手屠杀寨民。整个枫香寨变成人间地狱，妇人小孩都未能幸免。

老管家被杀，卡谟受伤逃走，去给石风(芦芳生 饰)报信。等到石风赶到枫香寨，已经无人幸免。卡谟头人也随后伤重不治。黄夏(石安妮 饰)听到冉志高(羿坤 饰)与手下的谈话，知道枫香寨被屠，敌人小分队已经到了摆龙，就独自去找石风。安葬了卡谟和养父，石风带领摆龙族人设下重重陷阱。

而取回军用物资的北川小分队刚装备齐全，双方在丛林中展开了一场恶战，石风与北川恶斗，因为黄夏落入敌军手里，石风束手就擒。小林因对杀死曾待自己的枫香寨人而心有不甘，给石风和黄夏吃军用罐头。夜间，石风用罐头盖割开绳索，此时珍娘也来相救，三人逃离，小林并没有开枪示警，随后被北川逼着自杀了。

日军追了上来，珍娘为引开日军受了伤，幸好秦巴子(包德馨 饰)带人赶到，与日军展开对战。秦巴子中枪受伤，形势危急，此时冉志高带兵赶来，敌人撤退，石风在追击中被手榴弹震晕。秦巴子在临死前跟石风说珍娘和他不合适，将珍娘托付给了龙大炮。