张学良(文章 饰)以张作霖(李雪健 饰)的名义借口派郭松龄(黄品沅 饰)去日本观操，解除郭的兵权。浙奉战争爆发，上海、江苏、安徽都丢了，杨宇霆(余皑磊 饰)狼狈逃回奉天，张作霖不计前嫌，让杨重新接管总参谋部，这一举动让很多军官大为不满，为之后郭松龄讨奉埋下火种。

张学良急电郭松龄，盼其归来主持军事大计，而郭则借口旧病复发，需待疗养诊治拒绝回奉。远在东京的郭松龄和冯玉祥的人交往甚密，托韩淑秀(王一楠 饰)与冯玉祥妻子取得联系。为了让郭松龄回奉，学良承诺郭，关内的东北军都由他一人统帅，郭松龄这才回国主持军事大计，此时两人已不再一条心。

学良送郭松龄的三军团入关，对于郭松龄和杨宇霆的态度深感意外。另一边，韩淑秀和冯部的人联系紧密，三军团和冯的国民军签订了密约，李景林也将加入进来，共同讨奉。学良怀里揣着杨宇霆的作战计划到津渝司令部，听到却是众军官们对杨宇霆的不满和声讨，感觉到不对劲，所以到最后都没有拿出那份作战计划，觉得有一股力量将自己和郭剥离，两人越走越远。

另一边张廷枢劝说学良，立即解除郭茂宸的兵权，学良对郭仍然抱有幻想，去医院探望，想要拉回郭松龄，郭摊牌，希望学良继任东北首脑改革三省军民。