与此同时，正赴段府家宴的张作霖(李雪健 饰)，也嗅到了危险，从下水道成功逃脱。随后在天津召开记者发布会，张作霖和曹锟联名发布通电，声讨段祺瑞之卖国行径。郭松龄(黄品沅 饰)在天津小站一战成名，率领卫队旅二团，以一团兵力击溃皖军两个旅。

吉林惯匪“长江好”率手下攻入珲春，焚烧日本领事馆，发生“珲春事件”，日本方面以此为借口，眨眼间日本关东军主力三个旅团万余人武力进驻东满。郭松龄对于杨宇霆(余皑磊 饰)要重回奉军接任参谋总长一事耿耿于怀，迁怒于学良，学良费尽口舌说服郭同自己去参加沈阳大酒店的交谊舞会，缓解两人矛盾。

在舞会上学良从姐姐首芳处得知要出兵吉林，当即回家和父亲落实此项决议。张作霖决定公开派兵，加强吉林边防，同时剿匪，还能维护地方治安稳定，卫队旅接此重任，出发吉林剿匪。张学良(文章 饰)珲春剿匪，第一次送密侦队出发，第一次为他人选择了生或者死，送走官兵们，连自己都想哭了。

探子给长江好带来张学良的官军布告，虽是白话文，却字字句句扎人心肝。卫队旅兵分四路，学良动身赶往吉林督促菊池尽快和日军谈判，在首芳家遇见了巨贪名伶谷瑞玉(汤晶媚 饰)，谷瑞玉对学良一见钟情，念念不忘。郭松龄则在密江东南将一千余名匪徒围困其中，电报汉卿速带火炮赶来会和，力争全歼长江好余众。