面对学良执政后的轰轰烈烈，赵四(张歆怡 饰)的父亲为了让赵四和学良的关系公开化，竟然登报申明脱离父女关系，父亲的决绝让赵四痛苦不已，此时正赶上新年，面对突来的变化，学良不得不跟凤至摊牌和赵四的关系，并让凤至帮忙照顾赵四。

凤至派了贴身丫鬟见秋给赵四送去了一车好吃好喝的。女佣带着赵四来到张府拜见凤至，赵四不要任何的名分，只求凤至能留下自己，照顾学良的起居、饮食及健康。凤至接受赵四，两人从此以后和平相处。1929年7月7日，学良主政东北后的第一年，在北京饭店与蒋介石(由立平 饰)第一次见面。

张学良(文章 饰)与蒋介石第一次见面，探讨中东路问题，蒋介石建议对苏俄人态度必须强硬，以武力接管中东路，一旦中苏开战，南京给予全力支持，即使苏俄人与我断交也在所不惜。学良收到错误情报，误以为苏联闹大饥荒，苏联人自己的政府都自顾不暇，但中东路的归属对于东北的未来和财富却相当重要。

于是，学良发动了武装人员对中东铁路进行了全线接管，解除了所有苏方人员的职务，并逮捕其中二百余人，解散中东铁路各职工工会，查封了苏联远东贸易局、煤油局等。