武忠义(王挺 饰)告诉吕修文(史光辉 饰)他永远不会忘记孙梅，但也不会再逃避对李青韭(张宛庭 饰)的爱意，因为他从李青韭身上看到了孙梅的影子。武忠义让吕修文冒充铁莲花(许瑶璇 饰)的男朋友，跟她一起去向找宫城一雄救铁鞭(郭柏松 饰)。武忠义接到渤海的情报，得知木村吕(李超 饰)的行踪，准备采取刺杀行动。

前田(阮巡 饰)带领木村吕到矿区勘察，宫城一雄以铁矿石产量下降为由，向他施压，让他释放铁鞭。前田故意找借口推辞。武忠义、卫三湖(张旭 饰)、鲁大魁(乔鹏樾 饰)潜伏在矿区内，向木村吕发动突袭。前田匆忙带领日军士兵掩护木村吕撤离。武忠义等人的刺杀行动失败。

前田发现木村吕的行踪被人泄露给八路军，陈祖寿(李大光 饰)和铁鞭都跟此事无关，便以为自己抓错了人，随后便将他们全部释放。陈祖寿因为这次被抓事件，意识到日本鬼子翻脸不认人，还是武忠义讲义气。顾仙(张一鸾 饰)趁机劝他弃暗投明，投靠八路军。

陈祖寿舍不得放弃荣华富贵，犹豫不决，但明确表示从此以后要身在曹营心在汉，全心全意为八路军做事。木村吕即将离开鲁南战区，小泉(朱瑞祥 饰)为了确保他的安全，专门从济南调来装甲列车护送他离开。渤海把这个消息告诉武忠义，武忠义带领吕修文、卫三湖和鲁大魁提前潜入装甲列车，准备伺机刺杀木村吕。

前田用卡车护送木村吕前往车站。木村吕为掩人耳目，临时装扮成普通日军士兵混入装甲列车。武忠义等人伪装成日军士兵，在装甲列车上寻找木村吕，没有找到。吕修文向一个日军士兵打探木村吕的下落，日军士兵竟然完全不知道上有木村吕这个人。

武忠义据此推测木村吕很能装扮成普通日军士兵，隐藏在众多日军士兵中。为了从众多普通日军士兵中辨认出木村吕，武忠义让吕修文借给日军士兵倒水之机，观察他们的手。因为木村吕很少在户外风吹日晒，武忠义推断他的手应该比普通日军士兵的手白净些。

吕修文发现有三个日军士兵的手比较白净。武忠义便跟他一起向这三个日军士兵动手。武忠义在开枪前，突然用日语喊出“木村吕”的名字，木村吕惊讶地回头。武忠义确认是他，立刻将他击毙。日军士兵向武忠义和吕修文展开攻击。

鲁大魁和卫三湖为掩护武忠义和吕修文撤离，引爆多个手榴弹和炸药包。日军大乱，武忠义等人趁机逃离。小泉和前田得知木村吕被杀，大惊失色。为了给大本营一个交代，前田建议小泉在防区内展开锄奸行动，挖出给八路军通风报信的人。

小泉让他立刻行动。