理查德生前写过一封情信给安德森夫人，这封情信未能直达安德森夫人手中，通过秀芬(丁宁 饰)的手转到了徐仲良(张粟 饰)手中。徐仲良携带信件上门拜访安德森夫人，安德森夫人是有夫之妇，生怕丈夫知道她红杏出墙，于是警告徐仲良不能再让第三个人阅读情信。

徐仲良为了从安德森嘴中探到一些信息，当场保证绝不会泄露情信内容。安德森夫人曾经收过理查德写来的一封信，理查德叮嘱安德森夫人为他转寄一封信件，安德森夫人如实照办，她没有阅读寄出的信件内容，也不知道信件寄往何处。

理查德在信封上写下法文，故意不给安德森夫人识出文字，保密工作做得非常好。徐仲良猜到理查德寄出的信件极有可能是汉奸名单，粟林虽然死了，但他掌握的汉奸名单还在世上，各方势力至今还在寻找汉奸名单。徐仲良担心有人上门向安德森调查理查德死因，意味深长提醒安德森夫人应该与丈夫出门旅游，等到风头过了再回上海。

谢乃恩(李幼斌 饰)还不知道徐仲良已经与安德森夫人见了面，他以为徐仲良还没有看过安德森夫人与理查德合影的相片。秀芬没有隐瞒徐仲良看过相片的事情，如实相告。谢乃恩闻言勃言大怒，责备秀芬把重要的信息透露给徐仲良。秀芬没有为自己的行为认错，而是提起谢乃恩枪杀老周的事情，老周等同徐仲良的生父，谢乃恩已经欠了徐仲良一条人命，秀芬与徐仲良分享情报是在为谢乃恩赎罪。

谢夫人得知谢乃恩杀害了老周，吃了一惊，谢乃恩见自己的秘密已经败露，辩称当时情况紧张，并非故意对老周痛下杀手。秀芬回家忌母，见到了日思夜想的父亲。秀芬父亲决定做一顿丰盛的饭菜给女儿接风洗尘，他打算破费做糖酷排骨。

女儿好不容易回来一趟，哪怕糖酷排骨再贵，秀芬父亲也乐意破费一次。吴乐天(冯谦 饰)的儿子伊藤叛逃来到上海，水谷接到上级通知，派出宫本(张竟达 饰)寻找伊藤。宫本找到吴乐天，表示会公事公办决不徇私。吴乐天护子心切，委托徐仲良照顾他的儿子伊藤。

徐仲良按照吴乐天提供的地址找到了伊藤，叮嘱伊藤不能随意出门走动。伊藤与父亲吴乐天同是反战人士，徐仲良探访完了伊藤，改而向老潘汇报伊藤的情况。吴乐天为了家人可以不顾一切与祖国为敌，老潘一直都想策反吴乐天加入共产党。