樱花号列车在计划内爆破，明台(胡歌 饰)和程锦云(王乐君 饰)在那之前下了火车，明台还扶着脚崴的程锦云回去。樱花号被抗日分子炸毁，伤亡惨重，明楼(靳东 饰)大发雷霆，汪曼春(王鸥 饰)汇报在这趟列车上的与会人员无一生还，明楼现在要搞清楚列车上的人员名单，好安抚日本人愤怒的情绪，让汪曼春他们工作做好后立刻向他汇报。

这次事故明楼难辞其咎，他要承认暂时的失败，接受教训，太低估了抗日分子的能力了。明台带着程锦云跟黎叔(郭晓峰 饰)他们汇合了，于曼丽(宋轶 饰)发现明台看程锦云的眼神不大对。本来今天汪曼春是要跟明楼汇报她发现了两组秘密电台的消息，要不是专列爆炸，肯定能钓到一条大雨，她这样做是为了扶持明楼，安慰明楼不要太担心日本人那边了，等她抓到那两个电台，就能堵住日本人的嘴了。

汪曼春想拉着明楼的手，明楼做出痛苦的表情，解释是手被明镜(刘敏涛 饰)打了受伤了，汪曼春指责明镜，明明是亲兄弟却搞的跟大街上捡来的一样，可明台是大街上捡来的却像块宝，就是个精神病，明楼不允许汪曼春这样骂明镜。爆破樱花号的粉碎计划，明台，于曼丽，骑云，都受到了嘉奖，明台跟林参谋提出安排他跟毒蛇见面，但毒蛇说了，该见面的时候会见面，现在明台的工作是对付汪曼春和梁仲春(岳旸 饰)这两个劲敌，接替毒蜂在上海的位置，成功站稳脚跟，明台让林参谋转告毒蛇，会给汪曼春准备一份厚礼，林参谋提醒明台要绝对的服从命令，切记千万不要先斩后奏，明台还是想见毒蛇一面，亲自聆听他的教诲。

汪曼春监测到电台，应该是梁仲春的，明楼让明诚去敲打敲打梁仲春，拉近关系套近乎。梁仲春在上海有自己私人的商业电台，整个侦听组六个人都是被汪曼春秘密处决的，告诉朱徽茵说汪曼春是没有人性，在这里只有他能保她的身家性命，警告朱徽茵在一天的时间处理到看不到他的电台。

明诚跟明楼汇报明台提出了一个大胆的计划，要送汪曼春一个大礼，计划在新年刺杀汪芙蕖，当初是汪芙蕖害死明楼的父亲，还要解决他和明镜，结果却误杀了明台的生母，明楼同意明台刺杀汪芙蕖的计划，一想到以后上令下达都是让明台去出生入死，明楼就恨不得杀了毒蜂，明诚告知明台还要当面聆听毒蛇的教诲，明楼自然是不见。

于曼丽问明台那天为什么要扶程锦云，主要是明台看程锦云的眼神。一早，明镜，明楼，明诚在吃饭，明镜给明楼使眼色，明楼支开了明诚，明镜告知桂姨(郭虹 饰)来信了，乡下的日子实在过不下去了，想回明家做事，让明楼劝劝明诚，毕竟是明诚的养母，只是明楼也劝不了明诚。

今天是除夕，明台在西餐厅请骑云吃牛排，看骑云狼吞虎咽的，明楼告知他的吃相在上海滩可吃不开。明台今天要行动，要骑云解决他们身后的那三个男人，而明台则杀了汪芙蕖。明楼邀请汪曼春一起去吃年夜饭，汪曼春决定换套衣服，这时来了电话，接了电话后的她大哭，念叨着为什么他们怎么不杀她，不朝她开枪。

明台很想明楼，明镜他们，明明在上海却不能回家，而现在做的事必须瞒着他们，可总有一天得面对他们，于曼丽让明台就回家，或许还能赶上年夜饭。