一大早赵传奇(海顿 饰)回到寨主家，发现院子里都是弟兄们的尸体，他跑到堂内看到奄奄一息的寨主，寨主交代完事就死了。寨主夫人伤心欲绝把赵传奇赶出了家门。赵传奇心里充满愧疚与痛心，暗自发誓要替他们报仇。徐老爷来看热闹，调戏寨主夫人，还放话收回水秀街、跑马街继续收保护费，交出赵传奇。

日军一直找不到赵传奇的下落，小野尚武(赵恒煊 饰)猜出赵传奇会来救人，分析出赵传奇可能会隐藏在皇协军那里。并在监狱里设下埋伏等待瓮中捉鳖。知道赵传奇的在敌军当差的八路军更加怀疑赵传奇是叛徒，他们急切的想要找出共产党存在的与敌军通奸的内鬼。

迫不及待的证实赵传奇的身份。他们要找赵传奇的事被锅盖李(何洋 饰)在门外偷听，他连忙找赵传奇想告诉他，不料，晚了一步，赵传奇在回家途中被春明一伙人拦截，真相浮出水面，春明等人给赵传奇十天时间救出大出溜来证实身份。小野尚武找来曾与赵传奇有过一面之交的何记者来核实赵传奇的画像。

顺便打听下他的去向，何记者蒙混他告诉他还在八路军营里。夜里赵传奇回到寨主家，被债主夫人拦截，要把他赶出家门，弟兄们觉得赵传奇有能力帮忙报仇也愿意跟随赵传奇，劝说寨主夫人等报完仇在让其离开。小野尚武开始起疑画像的真实性，看出画像上的伤疤是美智子(金丽婷 饰)后来加上去的，就叫来她询问究竟。