赵传奇(海顿 饰)知道范长勇是内奸后心里很复杂，既生气又怀念死去的战士们，范长勇要看赵传奇偷得是什么，赵传奇给了他，正当打开的时候正好两点钟范长勇被炸死。这个消息被八路军知道了，他们更加怀疑赵传奇的身份，迫切的想了解赵传奇的身份。

赵传奇让锅盖李(何洋 饰)送回去的日军作战部署图成功的将井道崎少佐的装甲部队陷入八路军的围剿之中，赵传奇想把范长勇是内鬼的事情迫切告诉组织里可是他没有办法，他救出大出溜的时间只剩下5天，他的压力越来越大。褚家寨的人出了太原城没有地方可去，弟兄们过惯了城里买卖好吃好喝的日子想回城里，但是有一帮子的人想听赵传奇的话不要回去，双方争执不下，寨主夫人决定回太原城。

到街上刚好碰见赵传奇穿的西装革履。弟兄们开始嘀咕赵传奇，怀疑赵传奇要霸占他们的宅子才把他们支出城里的。赵传奇没时间解释，就让他们会宅子里等着。日军扫荡共产党没有成功坂田少佐将气撒在大出溜身上，他来到监狱里找大出溜比武，大出溜虽然身负重伤但还是打败了坂田少佐。

因日军战争的失力，逃跑回来的辛平贵(赵小川 饰)部下被小野尚武(赵恒煊 饰)枪毙死，小野尚武革去了辛平贵司令的职务，让他回去继续做大队长。何记者拍赵传奇做自己取信差，赵传奇偷看何记者信件知道何记者是国民党的特务，何记者让赵传奇帮忙除掉国民党的汉奸，赵传奇答应他并希望能以这个人名义混进日军队里。

赵传奇回到宅子里说服褚家寨弟兄帮忙这件事。