赵传奇(海顿 饰)带着坂田少佐来到他住的房间，床上散放着女人的衣服。春明再次进城被看守的士兵认出来他是赵传奇的干儿子，正在嘴里嘀咕的时候，被日军的狗腿子看到了，看守的士兵告诉他那个人是赵传奇的干儿子。小野尚武(赵恒煊 饰)命美智子(金丽婷 饰)根据士兵描述画出春明的画像进行全城通缉。

坂田少佐来找何记者询问春明的下落。为了捣毁八路军可能藏匿的地方，井道琦带领赵传奇，辛平贵(赵小川 饰)两大队的人去个个临近的村子去搜查，井道琦下令把每个村子里的村民全部射杀，放火烧了整个村子。赵传奇百般说服都没能改变井道琦的心意。

临近傍晚回城途中，赵传奇内心如火中烧，他实在压不下内心的愤怒，他告诉辛平贵他内心压抑了很久的想法，他们两个不谋而合，决定除掉井道琦。城里到处都张贴着春明的通缉令，他无处躲藏，何记者来救了他。赵传奇和辛平贵带领着伪军们攻打井道琦带领的日军，井道琦看寡不敌众就带领着士兵怆惶而逃。

八路军组织已经基本证实赵传奇的真实身份，帮他从新组织建立了独立团，只待他完成任务回来继续当团长。为了帮赵传奇找出小野尚武儿子的尸体来帮其摆托美智子对他得危险，组织经过研究决定帮他把尸体给运回来。