真田茗(叶峰 饰)集合发现贼九(孙红雷 饰)不见了，于是让人打开探照灯寻找，而这边贼九和张大嘴藏着的地方正好被八路军给看见，八路军向日本军发动了攻击，张大嘴数落贼九闲的没事偷什么日本人的钱包。贼九在真田茗的钱包里发现了真田茗未婚妻绫织羽(张天爱 饰)的照片，于是故意对真田茗喊话说已经俘虏了绫织羽，可真田茗发现了贼九，又到处开枪。

贼九和那些日本劳工被八路军给抓了回去，乡亲们都说他们是汉奸，并往他们身上扔东西。八路军打赢了仗，乡亲们都会为他们洗脚，贼九在里面发现了一个长相出众的女子，这名女子被伪军骚扰，贼九不顾一切救下了她。焦部长决定了解下那些劳工，看哪些适合加入八路军的队伍，轮到贼九时，贼九以为这里是国军说他是来找老乡的，大家都是国军，焦部长知道贼九不是来投奔他们的，他们可是共产党的八路军，这人要不得。

张大嘴当上八路军了，贼九说没人瞧的上他，跑了。桃花山现在是岌岌可危，一旦被日本人攻下来，一个小时就能打到郭闻志(郭昊伦 饰)现在所在的清溪镇，娴淑让郭闻志赶快向战区求援，郭闻志已经求过了，可太远了根本来不及，除非是出现奇迹，娴淑建议郭闻志不如就去求那天过来的八路军。

齐连长问焦部长要贼九，焦部长让他不要想了，贼九那人贼眉鼠眼的可用不得，可齐连长就是要贼九，张大嘴告知贼九跑了，齐连长想去追，焦部长让他其他的事都放一放，他们有任务。贼九跑了出去，可是他又累又饿的，故意装着身上有枪要抢劫，结果却反被打劫了，贼九赶紧逃，结果被六连的连长赵辰(翟小兴 饰)给抓回去了。

郭闻志带着三箱的弹药前去请求阎团长帮忙支援抗战。贼九总是想逃跑，但赵辰将他看的死死的，并威胁他，不过决定让他打黑枪戴罪立功。