张金辉(章贺 饰)与王建中(李竹 饰)对沈西林(黄渤 饰)失踪的态度产生分歧，正在争执时，有人来报，沈西林已经回到东华洋行。张金辉、王建中等人赶到，发现沈西林正在恭送武爷。武爷知道张金辉是特务委员会的人，非常不悦。沈西林回到家与莫燕萍(袁泉 饰)重逢，二人百感交集。

王建中打来电话，晚上武田为沈西林接风洗尘，并且已经封锁全城，要查出绑架沈西林的人。洗尘宴上，张金辉为审讯莫燕萍向沈西林道歉，并表示绑架一事自己要追查到底。张金辉发现了姚五等人的尸体。武田做局，对外宣称姚五没死，正在医院抢救。

林坤前去刺杀被抓，供出上级是影子，并交代影子即将与一个重要的人物在文昌街接头。武田猜测重要人物可能是范江海，他让沈西林部署此次抓捕行动，并以保护为名安排两名特务监视沈西林。次日，当影子出现即将与老谭(倪大红 饰)接头时，突然出现一大批人力车。

混乱中，影子被救走，老谭逃离。