道衍为了保护建文帝不被杀害，慌称他己逃往海外。永乐则令郑和出海，希望在海外找到建文帝下落。徐妙云(俞飞鸿 饰)在毓秀宫弹琴吟唱：不问红颜老，但听夜半钟，一夜雨丝断，花魂在何方……永乐在树影里驻足倾听，百感交集。他把一块玉佩放在盘子上，要宫女带给徐妙云。

宫女刚要入宫，突然碰到朱高熙，黑暗中朱高熙用一把玉刀换走了王佩。徐妙云看到皇上赐她玉刀，以为朱校是要她自裁了。她万念俱灰，正要自尽，被贴身宫女红云一把抢过玉刀，吞进了自己的肚子。沦为乞丐的建文帝在承天门外大骂燕王朱棣(申军谊 饰)，向他讨回徐妙云，守城官兵皆把他当成疯子，幸道衍及时出现，带走了建文帝。

道衍把建文帝带到街头茶棚，正好为红云出殡的棺材抬过，道衍对他说：妙云为你而死！建文帝这才万念俱灰，真心削发为僧了。