魏来顺(马晓军 饰)在张家观察时，看到一个小姑娘在照顾病床上的老者，家里的桌子上摆满了药物。魏来顺偷偷地偷了一瓶药。而与此同时，雷震(李卓霖 饰)和许国璋一起到本地官员许长官家里打听商会张会长家里的情况。许长官隐瞒了实情，他告诉雷震自己见到过的张会长儿子就是过去见到的。

但其实这个张公子完全是另外一个人。因为张公子回来后给左邻右舍都送了大礼。所以许长官刻意隐瞒了此情。日军在黑鹰岭战役中节节败退，田中隆(牛飘 饰)想利用空军夜袭黑鹰岭前沿阵地。李天龙(侯传杲 饰)猜测到田中隆的用意，再加上雷晓蕾(苏茜薇 饰)破译日军密电，更加证实了日军夜袭黑鹰岭的这个名为铅刀作战计划。

张岚(葛玟希 饰)在野战医院偷听住院战士关于前线阵地军情的谈话，就在她全神贯注时，却没发现乔曼(王梓桐 饰)站在她身后观察她。张岚离开后，乔曼悄悄地跟踪她。此时情报处的朱莉娜(徐铭悦 饰)也准备到街上与张岚接头。刘志庸(宋军 饰)看到朱莉娜离开的背影，发现一旦有重大行动朱莉娜就会失踪一会儿。

他也对朱莉娜生疑。于是刘志庸派出两个手下跟踪朱莉娜。朱莉娜和张岚都发现有人跟踪。朱莉娜甩掉眼线，而张岚故意把乔曼引到僻静处。乔曼看到了张岚和朱莉娜接头。但紧接着她被狐队员袭击昏迷。由于田中美叶子(杨梓墨 饰)怕弄死乔曼后朱莉娜身份会曝光，于是她留住了乔曼性命，但向她注射了一种引起失忆的药物。

等乔曼醒来她连自己的姓名都不记得了。刘志庸的眼线在朱莉娜的暗示下看到了从一处民居走出来的乔曼。他们以为是乔曼在民居里与人接头。此刻朱莉娜故作好心地把乔曼带回军营宿舍，经过询问她发现乔曼除了记得雷震，其他的事她都失去记忆。

于是朱莉娜别有用心地向乔曼灌输新的记忆。就在此时，朱莉娜收到了狐队员向她发送的指示。田中美叶子让她断掉一号手臂。朱莉娜接受任务后，穿着便装打扮的花枝招展，又带上一枚微型炸弹。她叫上乔曼，借走乔曼的手帕，用她的手帕裹住了微型炸弹。

然后她就和乔曼一起在街上拦住了万乘风(徐雷智 饰)的车。由于万乘风此次全面负责黑鹰岭作战，他的生死关系到整个战役的成败。雷晓蕾把截获的日军情报告诉了雷震，并告诉他回复电报的信号源离司令部非常近。雷震根据情报内容推测出万乘风有危险。

他带着许魏两人在街上找到万乘风时，朱莉娜正扑在万乘风怀里与他话别。万乘风在看到花枝招展的朱莉娜时早已失去应有的判断和警惕。此时朱莉娜正悄悄地准备把手帕裹住的微型炸弹放进万乘风口袋里。雷震突然出现使朱莉娜计划落空。

雷震提出要对接近万乘风的朱莉娜搜身，万乘风恼怒地制止了。朱莉娜看到万乘风乘车离开，自己的暗杀计划眼看要落空，她心急如焚。这时她的身后不远处正有一辆卡车驶来，朱莉娜顿生一计。她转过头迎向了卡车。