日军即将血洗王家寨，王钰翠(苗圃 饰)担心父亲遭遇不测，决定下山回家一趟。苟盛(林家川 饰)担心王钰翠下山遇到危险，提出随王钰翠一起下山，保护王钰翠的安全。吉野(姚未平 饰)亲自审问贺晋南(谭洋 饰)，调查冯铁豹(林继东 饰)逃跑的原因，贺晋南抵死不肯招供，称自己与冯铁豹已经断绝兄弟情份，两人形如水火，老死不相往来。

吉野没有相信贺晋南说的话，离开监狱的时候叮嘱藤井(李金声 饰)适量用刑，贺晋南对日本人依然有很大的用处，吉野不希望藤井杀掉贺晋南。王家寨空无一人，王钰翠返回家中，在厅堂内发现碎裂的瓷器，父亲踪影全无，极有可能已经遇害，王钰翠悲从中起，控制不了情绪哭哭啼啼。

金石准备下山向一个联络人送情报，因独自一人下山容易引人怀疑，金石哄骗秋娃一起下山，两人离开营地的时候遇到外出归来的苟盛。金石骗过了苟盛，与秋娃下山进入武济县，到一家客栈找掌柜。秋娃因金石神色异常，与掌柜到后院谈话，心中升起疑心，悄悄来到后院，站在门外偷听金石与掌柜谈话。

不听还好，一听之下，秋娃才意识到金石是日方的奸细。因心中无比震惊，秋娃不慎踩碎地上的瓦片，弄出声响惊动屋中的金石和掌柜。两人开门出房追赶逃走的秋娃，一行三人一前一后进入山中，秋娃在逃窜过程中开枪打死了掌柜，金石不敢再逗留，怆惶下山回城。

秋娃返回曹家峪，向众人说起金石的底细，苟盛恍然大悟，猜到小石头(马嘉铭 饰)一定是知道了金石的秘密，所以才被杀害。秋娃因有把柄在金石手中，长期对金石惟命是从，他没有料到金石是日方的奸细，懊恼不已跪地向众人认错。王家寨的村民被日军押到工地，秘密修建基地。

一些村民不堪劳苦倒在地上，被日军挥鞭教训。吉野亲自接见王树才(杜源 饰)，提议与王树才做朋友。贺晋南获释，金石返回保安团向贺晋南下跪，将自己被秋娃发现底细的经过说了一遍，他已经是众矢之的不能再返回曹家峪，唯有投奔贺晋南。

贺晋南刚被日本人行刑折磨了一顿，以后保不保得住官位都说不定，况且他也不愿意收留金石，计上心来扮出一副无奈的模样，叹称自己是泥菩萨过河自身难保，没有能力再接济金石。