屏退众人之后，木子朔(牛骏峰 饰)将神王(黄征 饰)冲破封印一事告示于北山族长，他恳族长借天阶法宝以巩固二界的封印。北山族长一口咬定他不知道什么天阶法宝，北山氏也没有天阶法宝。木子朔有些怀疑，他嘟囔着说难道师尊的信息有误。北山百微(冯俊熙 饰)站起来询问父亲为何要隐瞒天阶法宝，因为他从小就听说后山有一灵物护佑着北山氏族。

北山族长还是不肯承认，北山百微就跪下来求父亲借出天阶法宝以保佑三界平安。无间门里，冬七(张峻宁 饰)询问水易(陈梦瑶 饰)为何攻打东延氏失败，水易就将少炎氏出手一事告知他。冬七知道这件事跟纪农(陈亦飞 饰)脱不了干系，他就要水易接下来紧盯纪农的一举一动。

在北山百微的恳求下，族长黑虎将当年的一段往事说了出来，那时候他奉旨迎娶了公主。到后来北山家的几位兄长争夺族长之位，他为了获胜就利用天阶法宝修炼而导致走火入魔。黑虎先是失手打伤了几位兄长，接着又失手将公主杀死。

当陛下得知这件事后，他看在孩子的份上没有杀黑虎，但黑虎也因此被囚困于北山氏族，天阶法宝也被封印在后山。得知真相的北山百微没有怨恨父亲，他看着母亲的画像后思考了一番还是决定要开启封印拿到天阶法宝。夜晚，余薇(王鸥 饰)在学宫里练剑，但她心有余而力不足。

殿才走过来安慰余薇要明白修行道路的意义所在，他不希望她为情所困而导致功力尽失无法完成报仇的宿命。黑虎说想要拿到天阶法宝就必须经过生死门，那实在是太过于凶险。木子朔和北山百微决定亲自一试，他们不顾生死门的危险。

到了后山，他们果然看到了镇守封印的两道门，木子朔不想北山师兄一同冒险就让他在外面等候，而他选择一道门进去。木子朔进去后遇到了机关阻拦，他被阵法困住而晕了过去。北山百微听到动静后很是担心，他就冲进去救人。

看到昏迷的木子朔，北山百微还听到了他母亲最爱的曲子，就在这时候，机关再次启动，他也被困住了。关键的时候，公主的幻像出现，她用最后的一丝力量救了北山百微。接着器灵又出现了，北山百微就恳请他出手相助，但器灵不愿意相信人类。

为了取得器灵的信任，北山百微就用刀划破了手腕明志，器灵就答应给他一个选择，天阶法宝和木子朔的性命只能选择一个。北山百微犹豫了一会儿，他还是选择了救木子朔。等到木子朔和北山百微醒来，他们才发现黑虎已经把他们救了出来，可天阶法宝还是没有拿到。

虽然这一件天阶法宝没有拿到，但黑虎提醒他们世界上还有另外一件天阶法宝与之对应而生，他把提示的诗句告诉了木子朔。晚上，黑虎看着手里的翡翠戒指大声冷笑了起来，原来那就是天阶法宝，他从北山百微的手里抢了过来，而这一切北山百微和木子朔都被瞒在鼓里。

延王派惜月(郑雪 饰)去黑白学宫一趟，恰好邋遢过来就跟她一同回去了。