岸谷与邵熠辉(孟阿赛 饰)说起通报的事 ，邵熠辉主动将宋烟桥(张鲁一 饰)给他写的信交给岸谷。岸谷发现邵熠辉没有特别大的反应，也是根本没想到宋烟桥会给他写信，但岸谷还是觉得邵熠辉在撒谎。邵熠辉明白是岸谷在设局，为的是抓他把柄，而眼下做什么都是错的，只能静观其变。

抗联队伍里的新兵有鬼子的眼线，宋烟桥认为这反而是离间岸谷和邵熠辉最好的帮手。天黑黑(夏星 饰)已经调查过了，新兵里有三十多个人有问题。宋烟桥将这三十多人安排在天黑黑的侦察连，他知道岸谷最在意的是邵熠辉是否背叛，没有立刻处置邵熠辉是在等他露出尾巴。

宋烟桥还有一封给岸谷的信，不是替邵熠辉求情，而是建议他除掉邵熠辉。岸谷清楚宋烟桥明知道自己不会相信他，也知道他已经识破了离间计，但还是派一号战士来送信。一号战士已经暴露，为了放松敌人的警惕，岸谷拿出一把枪，让一号战士解决他自己。

一号战士被悬尸城外，天黑黑担心宋烟桥分析错了。宋烟桥要求天黑黑要悲痛地告诉其他那三十几个人，让他们更加放松警惕，因为他们是除掉邵熠辉最有力的武器，同时安排天黑黑带着那些新兵到他们留给邵熠辉的密营附近埋伏起来，等到密营起火再动手，天黑黑要偷偷地跑，让他们狗咬狗。

岸谷安排邵熠辉去抗联的密营，让他放心，既然宋烟桥用离间计想要置他于死地，是绝对不会设埋伏的。邵熠辉带着部队前去密营，遭遇义勇军伏击，他知道这些义勇军是岸谷安排想要杀他的伏兵。回到哈尔滨，邵熠辉找到石川(王信然 饰)，提起岸谷故意陷害他。

石川不相信邵熠辉的话，提醒道他和岸谷共同的敌人是宋烟桥，所以不要彼此怀疑。邵熠辉主动向石川承认宋烟桥确实给他写信，但这是离间计是圈套，还请求石川替他美言几句，把他调到新京。石川表示他会找岸谷谈话，化解他们之间的误会，只是关于调职的事还需要再考虑。

岸谷调查到在满洲成立之前，邵熠辉就利用父亲的关系救过共党分子，还一直在黑市倒卖军火，跟各路游击队交换情报。石川认为就算不能再相信邵熠辉，也要悄悄地调查，然后悄悄地处理。岸谷抓了邵熠辉，苦于没有确切的证据，只能对他进行秘密审讯。

审讯时，邵熠辉偷偷吞下钉子，暂停了审讯，被送去医院救治。宋烟桥的反间计成功，但岸谷却并没有杀掉邵熠辉，而岸谷做事一直很周全，舒婕(佟丽娅 饰)担心时间久了，岸谷回过劲来就来不及了。邵熠辉现在在哈尔滨的东昌医院，宋烟桥决定趁敌人松懈时想办法干掉邵熠辉。

舒婕来到哈尔滨找到丁康(陈昊 饰)，和丁康假扮成医生潜进病房要杀了邵熠辉，结果长岛却突然出现，丁康故意弄绷了邵熠辉的伤口，舒婕对长岛说邵熠辉的伤口绷开了，必须马上送手术室。结果却在走廊碰见邵熠辉的主治医生川端，事情败露，舒婕和丁康扔下邵熠辉逃跑，还故意大喊让邵熠辉一定要坚定信念。

岸谷询问邵熠辉抗联来医院是不是救他，邵熠辉表示这么明显的离间计，指责岸谷揣着明白装糊涂，大吼着中国人把他当汉奸，日本人则把他当叛徒。邵熠辉完全疯了，他怎么也不明白自己金光闪闪的人生怎么就突然发生了不可救药的逆转，只不过并不是毁在岸谷的怀疑中，而是毁灭于自己人格的破产。

丁康也无法在哈尔滨继续待下去，他和舒婕一起回到抗联队伍的密营，宋烟桥让舒婕负责对丁康的训练。