冯硕英(周密 饰)被押到一间牢房门口，岸谷说里面有冯硕英的熟人，冯硕英听了将岸谷臭骂一顿。牢房的门打开，冯硕英看到的是已经被酷刑折磨得不成人形的具恩惠(付枚 饰)。岸谷只想知道是谁泄漏情报，这样他就能治好具恩惠。冯硕英看了具恩惠一眼，犹豫后说泄漏情报的人是机要课长户仓。

冯硕英不明白自己让具恩惠走了，为何她还被抓了。原来具恩惠当时为了保护她爱的冯硕英爱的女人瑶瑶，主动暴露身份，结果惨被抓。冯硕英和具恩惠死在了一起，岸谷清楚冯硕英抱着必死的心交代的肯定是假话，所以他们对户仓走走程序审讯就行。

瑶瑶坐上火车离开哈尔滨，那天具恩惠将她的大衣甩在瑶瑶身上，大衣口袋里有张纸条，她告诉瑶瑶自己是冯硕英的上级，敌人很快就会找到瑶瑶，让瑶瑶离开哈尔滨，然后平安地活下去，不要辜负他们。宋烟桥(张鲁一 饰)去见薛先生，向他打听是否有邵熠辉(孟阿赛 饰)的下落，同时相信他和那些彻彻底底的汉奸不同，只是一时迷失了自己。

薛先生却认为只有他这样的人才是真正的爱国者，而生命的价值至高无上的，请宋烟桥帮忙给颜红光(潘泰名 饰)带话要珍惜和平和生命，宋烟桥直接代颜红光回答薛先生：和平是战争换来的，生命是靠鲜血捍卫的。岸谷和长岛在分析抗联会在什么地方建密营时，横烟(郭秋成 饰)敲门进来，说他闲着没事重新清查了户籍，发现程彬的哥哥和妈妈在佳木斯。

这对岸谷来说可是好消息，很快将他们二人押来警察厅。长岛调查到程恩是程彬的亲哥哥，程彬之前很孝顺，后来跟程老太太断绝了母子关系。程老太太根本就不想提程彬这个儿子，并且威胁程恩不要帮日本人，否则自己就死在他面前。

程彬和他的队伍已经断粮好几天，他拼死一搏的计划，没有得到宋烟桥的批准，因为现在对宋烟桥来说需要的是有韧性的斗争。日军的飞机上扔下传单，上面有程彬一家的合影，写着盼他归家。程彬清楚这是鬼子的计策，要挟家人逼他投降，所以他决定将计就计，打鬼子一个措手不及。

程彬安排畏大罗(郭熙 饰)给宋烟桥写信，说他们准备跟鬼子玩点真把式，让宋烟桥要注意侧翼，而自己不能突围出去掩护他们。程恩来到密营，把程彬怒骂一通，程彬便带着大家下山诈降，打鬼子措手不及。程老太太看见程彬回来，很是失望。

岸谷要程彬帮忙打宋烟桥的部队，程彬不同意，说自己可以帮岸谷打抗联其他部队，唯独不能打宋烟桥。岸谷追问程彬为何投降，程彬说是为了母亲。岸谷跟程彬打心理战，指出他投降是绝望了，程彬心理防线彻底崩溃。岸谷被特高课带去调查，石川(王信然 饰)逼问岸谷是不是杀了妻子理惠子。

岸谷承认是他杀的理惠子，因为理惠子通共。石川气愤岸谷竟然不汇报这个情况。岸谷表示特高课若是知道了，第一个隔离审查的人就是他，但现在是抓捕颜红光的最佳时期，所以他必须待在前线，不能因小失大，不顾帝国的利益。