穆天然回到王庭死而复生。杨仁执(李子峰 饰)通过庄先生和甲申得知了天岚海阁居然和万妖山庄竟有关系，同时，庄先生要杨仁执慢慢的看清这个世间。罂粟(麦迪娜 饰)、方既白(陈昊 饰)、勺子(成梓宁 饰)等人被炼山(夏添 饰)抓住。穆天然带着郁垒前去救人。炼山之所以反叛，除了同情下等魔族之外，还有个重要原因——无法对兄长的死释怀。

在炼山看来，郁垒一直忠于魔族，最后却沦为替罪羔羊白白牺牲。穆天然很欣赏炼山。但想要将他收归己用，就必须先解开他的心结。穆天然将郁垒带了出来。炼山没有想到兄长尚在，惊喜之余，在穆天然的劝诫下最终归顺。穆天然并没有处置炼山，而是让他带领弃世者保护蚩尤骨运送火种，直到自己找回愚下木。

张不烦知道先予(曲栅栅 饰)的秘密，先予准备杀人灭口之时识破他魔族的身份，张不烦使用法术，经过的杨仁执受伤。凌兮(杨蓉 饰)与苏子墨(殷叶子 饰)在万妖山庄找到重伤的杨仁执，急忙救回阁中。为了救治重伤的儿子，杨司仲(傅迦 饰)不惜以自己气血入药，又亲手做粥伺候，杨仁执却迟迟不愈。

杨司伯(丁子峻 饰)前来探望，杨仁执对自己的见闻有所怀疑，问天岚海阁与万妖山庄到底有何交易。