武仲明拒绝了和蒋宝珍(邓莎 饰)的婚事，这让蒋敬文(王道 饰)非常生气，认为武仲明不识时务，倒是蒋宝珍没有怪武仲明，她选择尊重武仲明的决定，不过蒋宝珍并不甘心，虽然她知道一直以来可能都是自己的一厢情愿。拒绝蒋宝珍，武仲明的心里也不好受，可是他已经确定这辈子不会结婚了，反而他催促起了罗子春(耿梦谣 饰)，让他尽早结婚成家，罗子春当然乐意了，不过这件事情他要问过未婚妻小玲的意见。

可是当罗子春来到小玲的住所时，这里已经成为了一片废墟，小玲和母亲也不见了，罗子春非常焦急的呼喊，这时候中统的人出现了，原来小玲落在了刘天章(亓航 饰)的手里，因为上次罗子春没有按约定和自己见面，刘天章为了继续控制罗子春就把小玲给抓了起来。

因此罗子春不得不继续受刘天章摆布，武仲明在医院说胡话那天的护士也被刘天章抓了起来，问出了武仲明那天所说的话。蒋宝珍离开行营，蒋敬文又派了个医生到医务室，胡慕雄(连奕名 饰)让人给蒋宝珍送来一个箱子，箱子里装的全是治疗武仲明脑伤的稀有药品，这个箱子最后落到了蒋敬文手里，药品也被蒋敬文给收了起来。

郝连秀(万沛鑫 饰)之所以把沈兰(曲翊宏 饰)劝回行营是害怕沈兰追要阳阳，他的这个做法让刘天章很不满，不过郝连秀对刘天章非常重要，于是只好不断安抚他。蒋宝珍拿着那些偷拍的照片找到了刘天章，大声质问刘天章的居心，没想到刘天章直接跟蒋宝珍表白了，可是面对这份表白，蒋宝珍表示恶心和反胃，直接拒绝了刘天章。

刘天章为了自保将老魏(谢园 饰)说成了日特，武仲明不同意，可是木已成舟。武仲明主动跟刘天章和解，并让刘天章尽量封口，不要将武仲明击毙老魏的消息传出去。此外，因为徐亦觉(常铖 饰)对日特王力(朱晓辉 饰)的审讯并无进展，武仲明便将审讯的任务交给了刘天章，刘天章当然乐意，为了破解菊剑，徐亦觉也最终同意了。

从行营离开后，武仲明巧遇了蒋宝珍，二人一起去吃饭，没想到中统的人在跟踪，于是武仲明和蒋宝珍演了一出戏，向刘天章表示二人已经闹僵，不过刘天章太过狡猾和对武仲明太过了解，他并没有上当，甚至他把蒋宝珍和沈兰都看作是武仲明的软肋。

日特王力被徐亦觉转交给了刘天章审问，刘天章有一种药剂，能够催眠人的意识让人开口说真话，王力被注射后，面对刘天章的问话显然并不起作用，这个时候武仲明跟王力讲起了日语，药剂才起了作用，因为王力本身是日本人。

武仲明诱使王力说出了菊剑在蒋敬文身边有奸细，就在武仲明想要继续询问的时候，药剂突然失效，王力咬舌自尽了。蒋敬文身边有日特这件事情只有武仲明知道，他把这件事情告诉给了徐亦觉，因为徐亦觉是西安行营唯一一个踏踏实实做事的人。

武仲明和徐亦觉商量秘密调查，找出蒋敬文身边的那支菊剑，这支菊剑可能是行营的任何人，包括蒋敬文的家人。为了不打草惊蛇，他们决定先不告诉蒋敬文。二人商议好后，徐亦觉把武仲明带到了一个院子里，院子里只有一个女人，这里是军统的据点。

徐亦觉和武仲明在这个院子里喝起了酒，酒过三巡，徐亦觉终于说出了自己的目的。他想要让武仲明把青帮分子的家属给放了，他是怕洪老五(姜超 饰)狗急跳墙。可是武仲明没有答应，他告诉徐亦觉要小心上级最后在宣案上弃车保帅，这句话让徐亦觉陷入了沉思。