在游击队的护送下，侯文选(宋庆 饰)顺利的抵达武汉，将绑架宣侠父(于晓光 饰)的事情供认不讳，这引发了武汉的巨大轰动。张毅(李天柱 饰)亲自带着侯文选重回西安，与武仲明一起着力调查此事。作为凶手之一的丁一(戚云鹏 饰)始终不肯招供，武仲明成功的说服了徐亦觉(常铖 饰)去劝说丁一，毕竟无论丁一开不开口都难逃一死，也许牺牲他一人可能保全更多的人。

最终徐亦觉做出了决定忍痛舍弃了丁一，做出这个决定着实不易，毕竟他是个重情重义之人。面对这种情况，丁一只好认了，他承认了自己杀害宣侠父的过程，并将责任全揽在了自己身上。这个时候武仲明才确认宣侠父将军已经遇害，凶手正是丁一。

而对于刺杀武仲明一事，丁一则供出了受刘天章(亓航 饰)的指使，丁一先后四次暗害武仲明，不过都被武仲明一一躲过了。随后，刘天章也被抓捕归案了，面对指证，他还想试图不承认，可是在确凿的证据面前，他已无能为力了。知道自己再次输的体无完肤的刘天章彻底陷入了癫狂中。

被抓之后，刘天章在监狱里见了武仲明，此时的他还是对武仲明不服气，他不愿意承认自己输了，可是他已经输了，输在自己极端的性格上，此时的刘天章的心境彻底崩溃了。杭局长接替刘天章担任了西安中统调查室的主任，墙倒众人推，刘天章倒台后他的手下没有按照他的安排将那个信封上交给徐恩曾局长，而是为了自保将它交给了杭力，杭力看后脸色一变，这竟然是蒋敬文(王道 饰)拨给刘天章杀洪老五(姜超 饰)的奖金凭证。

杭力觉得此人太过可怕留不得，于是便派师应山(刘泊潇 饰)将刘天章灭口。师应山本就和刘天章有血海深仇，当然不会放过这个机会，而且他不会让刘天章这么轻易的死去。这个时候心境已经崩溃的刘天章才知道竟然有那么多人要杀他，直到这一刻，他还想挣扎，可是当师应山表明自己和石孟(张博涵 饰)的关系时，刘天章彻底绝望了，这一刻，他仿佛看到了那天被自己残害的人纷纷跑来找自己报仇。

最终作恶多端的刘天章在绝望和疯癫中被师应山一点点折磨至死，也算是罪有应得。刘天章死后，师应山将那张奖金凭证交给了张毅，张毅也不知该如何是好，于是将它交给了武仲明保管。武仲明表示此事涉及中统，为了公平起见，应该由中统的人参与进来，张毅同意了武仲明的提议，因此很快中统局幕僚长葛寿芝(于荣光 饰)就抵达了西安。

案件发展至此，徐亦觉已经脱不了干系了，于是武仲明力劝徐亦觉供出幕后，不要为任何人做替罪羊，可是徐亦觉并不愿意，他不愿意出卖自己的长官，武仲明非常可惜，毕竟徐亦觉也算的上抗日的有功之臣。徐亦觉似乎已经做好了杀身成仁的准备，而在这个时候他又获悉自己要当父亲了，此时的徐亦觉陷入了无法抉择的两难中。

中共最终在一处废弃的枯井里找到了宣侠父将军的尸体，同日，杀害宣将军的案犯丁一、侯文选等人伏法。武仲明的心里很悲切，倍受爱戴的宣侠父将军竟然会死在几个小人物手中。凶手伏法，但是案件查到了蒋敬文手里，武仲明仍不愿停息，他要找出真正的幕后黑手。