东汉末年，皇权倾斜，群雄纷立，曹操(谢君豪 饰)挟天子而令诸侯，定都许昌，更名为许都。在战胜了吕布之后，曹操北抗袁绍，南振孙策，成为中原最有实力的诸侯。然而曹操专权跋扈，与汉室天子的矛盾日渐深重，许都内外，暗流涌动，风雷待发。

建安四年温县，士兵们强闯村庄，他们不仅杀人放火还强奸妇女。司马家的两位公子匆忙赶来救人，他们将士兵们全部击杀并救出无辜的幼童和被强奸的妇女。杨平公子在村口发现了一名欲要逃跑的乞丐，乞丐跪下来求饶说他是太饿了才会进来偷东西。

二公子司马懿(韩东君 饰)想要杀了乞丐，杨平就帮乞丐求情。虽然杨平的箭没有射中那个乞丐，但司马懿还是一剑划了过去。司马懿的剑只是将乞丐划伤而没有取他性命，乞丐告饶之后就爬起来离开了。司马懿说杨平这是宋襄公之仁，杨平却说乞丐虽然有罪但罪不至死。

司马家的侍从们赶来与两位公子汇合，杨平在随司马懿离开前救了村口受伤的小羔羊。回府的路上，杨平告诉司马懿他只想做个小县令安然度日。西凉军忽然从河对面经过，司马懿看到以后就笑着说看来杨平想要避世却不能，树欲静而风不止。

杨平打趣说司马懿又想济世又想得到天下，那么就只有皇帝的位置适合他了。回到司马府之后，大公子司马朗(贾本初 饰)出来告诉杨平杨叔父来了，杨平一听父亲来了就急忙跑进去。杨侯看到杨平进来就说他们该告辞了，迎着杨平疑惑不解的目光，司马大人说杨侯已经被曹操征为掾属要去许都赴任。

杨平舍不得离开司马家，他想要跟司马懿告辞之后再走，但杨侯却要杨平随他立即动身。司马大人让杨平不要担心，若是在许都有事就去铜驼街找张氏粟米店。走到司马家大门口，杨平十分不舍，他还没有跟司马懿告别。小公子们出来跟杨平告别，杨平就要他们帮忙跟司马懿道别。

跟随杨侯离开之后，杨平觉得事情不太对劲，因为马车赶路的速度太快。到了半路上，杨侯突然出手杀了赶车的马夫，他们的马车被杨彪(张琪 饰)和杨修(王萌 饰)的马车拦了下来。杨侯带着杨平下车，他要杨平随杨彪太尉离开。杨修出手将杨侯的右手砍断，这一幕惊呆了杨平。

杨平执意不肯离开，杨侯就说若是他不走自己就会死。万般无奈之下，杨平只得上了杨彪的马车离开，而杨侯就躺在雪地里等待救援。马车里，杨彪把真相说了出来，其实杨平不是杨侯之子而是王美人(蒲萄 饰)跟已故灵帝之子，当今皇上刘协的孪生弟弟。

雪地里，司马懿追上来找杨平，可他却从当地的官员那里得知杨侯和杨侯都被歹徒给杀了。司马懿赶去驿站见重伤的杨侯，他不相信杨平会死。杨彪要把杨平送到皇帝刘协的身边，杨平却有些不明白。另一边，司马懿在检查过无头尸体之后却发现那根本不是杨平，他偷偷告诉了大哥却没有拆穿杨侯。

司马懿猜测杨平肯定是遇到了很大的麻烦，否则不可能用假死来脱身，于是他找大哥要了点盘缠前往许都去救杨平。杨彪和杨修把杨平送到了一处旧宅，他们妄想做执子之人。离开之前，杨修观察天象发现彗星犯紫薇，他冷笑着说天翻地覆指日可待。

旧宅的祠堂里，杨平见到了弘农王妃唐瑛(董洁 饰)，她要杨平换了衣服去见刘协。杨平换上太监的衣服随唐瑛入宫，半路上他们遇到了满府军的盘查。唐瑛镇定自若经过了盘查，杨平却吓得有些腿软。唐瑛带着杨平跟随太监张宇(李建义 饰)去了皇上的寝宫，尽管张宇再三阻拦杨平进去，但皇后却下令要唐瑛的人一同进去。

进入内殿之后，杨平见到了皇后伏寿(万茜 饰)。杨平跪在皇后面前磕头求见皇上，皇后就带着他进去了。虚弱的皇上躺在龙床上，杨平看到他之后慢慢走了过去。杨平跟皇上说话，可皇后却说皇上在清晨就已经归天了。