森田(马卫军 饰)来通知为了庆祝成功破译，邀请大家参加晚上的庆功宴。森田离开后，顾晓梦(徐璐 饰)问大家，今晚的鸿门宴，森田是下毒还是扫机枪。李宁玉(文咏珊 饰)昏睡醒来，顾晓梦告诉她发生两件事，一是张司令(孙宁 饰)的机要秘书白小年(牛子藩 饰)上了船，这是金生火(张志坚 饰)的主意，担心森田在李宁玉成功破解二代机后杀人灭口，就说服吴志国(杨祐宁 饰)偷偷向司令部发密电，只是张司令没有上船，而是派了白小年过来。

二是今晚七点，森田要在大餐厅举办庆功宴，这是杀人灭口前最后的晚餐。李宁玉怪顾晓梦不该告诉她，让她在无奈之中等待死亡。顾晓梦告诉李宁玉不是让她听天由命的，现在吴志国已经摸清日本人换防时间，到时他们想方设法劫持森田，再利用后舱逃出去。

李宁玉不愿这样逃了，因为就算成功了，一辈子成了逃犯，就再也不能从事破译的工作。她现在三十多岁，最值得骄傲的就是破译行业内的成就，破译就跟她的生命一样重要，这是她的信仰。顾晓梦气得骂李宁玉就是一个疯子，李宁玉叮嘱顾晓梦不要低估金生火。

金生火听说李宁玉不肯走，暗骂她还真以为是破译二代恩尼格码机的天才，还不是凭了那副假密文。顾晓梦告诉她，密封的火漆没开，李宁玉是凭借自己的力量破解二代恩尼格码机。李宁玉是个疯子也是天才，她的命比所有的人加在一起还有价值，顾晓梦要求金生火一定要救李宁玉。

金生火感慨李宁玉是破译天才，吴志国是杀人天才，白小年是伺候人的天才，自夸自己是个揣摩人心的天才，顾晓梦表面不谙世事，可李宁玉拒绝假密电，顾晓梦却不动声色瞒着自己到现在，就是扮猪吃老虎的天才。庆功宴上，森田宣布按照之前的承诺，已经向松井司令请令，请他亲自颁布对这次立功人员的嘉奖令。

而另一边，三井(江一 饰)寿一令人在森田走出餐厅后，就按事前演习过的，把气体灌入通风设施，准备将这些专家一网打尽。顾晓梦邀请森田共舞，李宁玉起身离席，被金圣贤(高子沣 饰)叫住，声称关于二代恩尼格玛机的技术问题要请教她。李宁玉明确森田说过破解的过程是要保密的，金圣贤解释自己的问题只涉及数理问题，无关操作实验。

李宁玉想到顾晓梦邀请森田共舞，吴志国则走出门外，于是提出到金圣贤的位置上说说。白小年看着森田忘情地跟顾晓梦共舞，认为他们也许没必要那么拼命，开玩笑顾晓梦千金一笑，也许森田就大发慈悲把他们放了。金生火看得比较透彻，只可惜这两个人的舞步里都有杀意。

一曲舞毕，船上突然断电，漆黑一片。三井寿一赶来餐厅寻找森田的身影，遗憾的是森田已经被刺杀身亡。三井寿一令人调查，发现是有人在盥洗室用烟头破坏电线，造成短路，并趁机刺杀森田，凶器就是餐刀，而凶手就在他们当中。

三井寿一知道最后一个接触森田的人就是顾晓梦，所以她是最可疑的嫌疑人。顾晓梦称断电之后森田就推开了她，大厅这么黑，任何人都有可能刺杀森田，嫌疑人可不止她一个。三井寿一令人检查餐刀，发现只有森田自己的餐刀不见。

日本陆军情报部特别顾问鹫巢铁夫(牛飘 饰)告诉龙川肥原(赵立新 饰)森田的死讯，而森田被杀之前，想要不经过他的允许秘密杀掉船上的专家，相信龙川肥原不会这样自行其是。三井寿一要求船上的那些专家指证出刺杀森田的凶手，那这个人就可以不死，如果没有指证出来，那么他每过五分钟就会杀一个人，直到凶手现身为止。

有位专家指控李宁玉是杀害森田的凶手，李宁玉请金圣贤告诉三井寿一，灯灭之前，自己正跟他讨论专业问题。结果金圣贤指出黑灯之前，李宁玉已经回到位置上。李宁玉为自己辩解，三井寿一说森田是在灯灭之后两三秒的时间遇刺，要让她在那么短的时间里取刀返回，再一刀毙命完成行刺根本不可能，再有她已经在会议室拼命了四天，右手已经受伤，所以才找顾晓梦协助，而一双受伤的手又怎么可能这么精准地完成刺杀行动。

轮到金圣贤被要求指证凶手，声称灯黑的时候能够准确掌握森田位置的人只有顾晓梦。顾晓梦解释灯灭之前，她一直陪森田跳舞，根本没有机会到森田的桌前去拿餐刀，又何来的行刺。金圣贤指出餐刀上没有刻名字，没准她眼前的餐刀就是森田的那把，而她还有同伙。

一个是善于策划活动的阴谋家，一个是左右串联的机要秘书，一个杀人不见血的杀手，一个是精于计算时机的数学家，还有一个吸引注意的交易家，是他们五个人一起策划这场谋杀。白小年怒斥金圣贤把他们五个人都扫进来，不光是针对顾晓梦和李宁玉，而是针对剿总针对汪主席的国民政府。