索兰(张慧 饰)和族人们一起，给索伦(刘前程 饰)安排了葬礼，并在索伦坟前立下重誓，一定要为索伦报这个仇。必图(张维伊 饰)一心想除杨保中(朱泳腾 饰)，引狼入室害了自己的族人，还害死了索伦，让他的心里很不好受。必图自己一个人喝了许多酒，想以死谢罪与索伦一同上路，可匕首插到胸前之时，他又退缩了，就这样伤心地哭了一整夜。

必图一早下山找关敬山(张鹰 饰)算账，关敬山则以太阳神的名义，说谎话哄骗必图，让必图认为他是想救索伦的，只是杨保中他们带人来救人，打乱了他的计划才会让索伦丧命。关敬山哄骗必图，让必图带他和日本人进入黑森林，等他们除了杨保中之后，再帮必图当上族长。

必图没有中关敬山的计，想到族长之位，他又想到了索兰，他要帮索兰当上族长。必图告诉关敬山，杨保中能保全他们的族人，他不会出卖杨保中，更不会把进入黑森林的路告诉关敬山，并要与关敬山划清界限。关敬山见必图不听他的话，便用必图通风报信的事情，威胁起必图，让心系索兰的必图为索兰考虑，与他们一起除掉杨保中。

岸谷(刘佳鹏 饰)隆一被木村催促剿灭抗联的事情，他不得不对关敬山下死命令出方案，关敬山于是把自己的想法说出来。关敬山说明，杨保中之所以能一次次保命，就是因为他总能得到老百姓的资助，而他们要做的便是斩断杨保中的臂膀，让老百姓都不敢资助他，这样才能消灭杨保中。

关敬山在说出自己的想法之后，提议让岸谷隆一下令，在城内杀人杀到老百姓都害怕为止。于营长去找岸谷隆一说情，指责关敬山没有证据，把郭金(于艺翎 饰)抓来严刑逼供，求岸谷隆一放过郭金。岸谷隆一向于营长说明，关敬山是按照他的意思去做的，如果于营长确认郭金不是抗联的，他会再考虑看看。

岸谷隆一把关敬山叫来了解情况，关敬山便把可疑的事情，跟岸谷隆一汇报了一下。岸谷隆一相信关敬山的判断，但他不想于营长和关敬山不合，于是让关敬山先把郭金放了，再派人盯紧郭金。索兰承受不了索伦牺牲的事情，痛苦地带着族人想要下山去给索伦报仇，杨保中知道后马上将索兰拦了下来。

冷梅(田野 饰)在杨保中拦阻索兰他们的时候，看到必图很不对劲，于是偷偷跟着必图，结果发现必图在索伦坟前忏悔，提到了关敬山，这让冷梅更加怀疑，必图就是日本人的内应。冷梅想去找杨保中，把自己的怀疑告诉杨保中，没想到正好看到杨保中跟索兰在一起，她便离开去找辛有光(白海涛 饰)说此事。

索兰虽然被拦了下来，可还是想着一个人下山去报仇，杨保中只能将索兰骂醒。杨保中告诉索兰，直指索兰现在下山去报仇，并不能真正报到仇，反而会被日本人打成塞子，到时猎人山寨的族人也要跟着遭殃。杨保中提醒索兰，他们想要真正的报仇，便是将日本人赶出去，而不是去随便杀几个日本人报仇。

索兰听了杨保中的话，忍下了想下山报仇的想法，想要跟杨保中一起打日本人，可她还是因为失去了从小一起长大的哥哥而痛心不已，杨保中只能抱着索兰，让她把自己当成依靠。关敬山带着日本人去了郭家庄，以办良民证为由，将老百姓都召集了起来，然后用机关枪扫射将所有人杀死。