红军东征，逼迫阎锡山向蒋介石求援。毛泽东(佟瑞欣 饰)冷静分析敌情，采取敌变我变的打法，兵分三路，避开正面，另寻战机。毛泽东估计红二、六军团眼下应该在黔东南一带，张国焘(陈锐 饰)和朱德(王伍福 饰)商议给红二、六军团发电。贺龙(侯勇 饰)、任弼时等人商议放弃毕节，进入乌蒙山区。

苏联大使与蒋介石会谈，共商反法西斯大局。宋庆龄(孙茜 饰)向宋美龄(潘雨辰 饰)推荐董健吾与中共谈判。毛泽东与彭德怀商议让刘志丹调红二十八军火速东渡支援。刘志丹率部准备过黄河，麻胡子请战，要求上战场。董健吾访问陕北，转达蒋介石的谈判条件。

周恩来(刘劲 饰)决定亲自劝导被俘的东北军团长高福源，高福源答应说服东北军六十七军军长王以哲。