刘志丹和高岗、习仲勋、马明方商量军事问题，并就收编土匪一事展开讨论。张国焘(陈锐 饰)指示黄超去两河口见中央领导。毛泽东(佟瑞欣 饰)和周恩来(刘劲 饰)、朱德(王伍福 饰)、张闻天(朱宏嘉 饰)等中央领导出发去两河口，李先念带着众多干部为他们送行。刘志丹独自一人上五花山，劝麻胡子弃暗投明，麻胡子没有当即表态。

刘志丹发现了几个流浪的孩子，带着孩子们进了习仲勋的住处，二人商议组建流动学堂。通信员送来省委的急件，习仲勋得知中央红军和红四方面军已经在懋功会师了。