看着龙王庙里的神像，郭得友(李现 饰)瞬间联想到神婆阿娘，她一定经历过20年前的浩劫。郭得友和丁卯(张铭恩 饰)带着好酒来收买神婆，他们明面说是想了解神婆当年年轻时的真风采大作为，神婆心里乐呵，好酒下肚，什么事都好商量。丁卯一开口说到小神仙(杨轶然 饰)，神婆脸色立马就变了要赶二人走，郭得友一番话让神婆欲言又止。

神婆说出当年的事情，20年前，丁义秋，胡总管和郭淳(郭九龙 饰)三人一起剿灭了魔古道，可是事后肖兰兰(陈芋米 饰)父亲却独揽了所有功劳，丁义秋无奈也就开创了漕运商会当了会长，胡总管也成了他身边的得力助手，而郭淳还是习惯性地做回了乡村野夫，继续过着闲云野鹤般的日子，而肖兰兰父亲也就顺理成章地当上了如今的肖秘书长，手握重兵。

前些日子小西关监狱的暴乱，也是肖秘书长怕受魔古道传经人的牵连才会派兵镇压暴乱，处决小神仙以绝后患。肖三(杨曙铭 饰)爷和连化青(康恩赫 饰)决裂，小神仙死了意味着连化青掌管的魔古道没了传经人，那他也就彻底输了。肖三爷没办法再继续和连化青合作，他们彼此手上都握有对方的把柄。

连化青在肖三爷身上安了虫子，而他也已经知道小神仙还在肖三的手上，他绝不会就这么轻易相信肖三爷。郭得友和丁卯知道小神仙被隐藏地神秘，很想从肖家打开缺口，肖家很可能就是魔古道的巢穴。神婆将顾影(王紫璇 饰)关在家里，不允许她和丁卯，郭得友等人再掺和魔古道的破事，顾影和神婆斗法，神婆身手不敌顾影，顾影趁机逃走。

丁卯约见肖兰兰，两人经历了小西关噩梦之后感情似乎也在升温。肖兰兰和丁卯被一群莫名的黑衣人包围，肖兰兰被束缚了手脚，丁卯差点就惨遭毒手，幸好肖三爷及时出现救了二人。肖三爷带走了杀手，丁卯很想弄清楚想要对他下手的人的身份。

丁卯送肖兰兰回家，肖兰兰害羞地提醒他注意安全，两人依依不舍地道别。郭得友正准备休息，顾影没头没脑地走进来着实吓了郭得友一跳，两人情趣如常。顾影和神婆吵架心情不佳，郭得友把自己的房间让给了顾影，而他自己去丁卯房间休息。

丁卯回到房间让郭得友诚惶诚恐，他回来找有关肖家的资料。丁卯将今晚被围杀的事告诉郭得友，肖三爷的突然出现让丁卯生疑，肖家如此盯着丁卯他们，正是因为他们离真相越来越近。肖三爷警告杀手，让他转告连化青，魔古道现在就要和全天津为敌。

杀手飞扬跋扈，他告诉肖三爷连化青已经知道了小神仙的下落。肖三爷气急败坏地赶到监禁小神仙的地方，小神仙还在，突然肖三爷身体痛苦不堪，原来是连化青吹响哨子引起了他身上虫子的反应，连化青就是想试探肖三爷，让他带着自己找到小神仙的行踪。

肖三爷受伤不省人事，连化青解开了小神仙的枷锁，小神仙会催眠的眼睛里不知道又藏了什么不可言说的秘密。肖秘书长找到小西关监狱暴乱时镇压的负责军官，从他口中得知当时是肖三把小神仙秘密带走，肖秘书长愤怒，看来是肖三刻意隐瞒了小神仙的行踪，肖兰兰在门外听到了所有对话。

连化青和小神仙正面交锋，小神仙是传经人，只要找到圣童连化青就可以复兴魔古道，小神仙也不受连化青控制，他可以找到圣童交给连化青，但是魔古道后续的发展他不负任何责任。郭得友和丁卯一起探讨破解催眠术的方法，想要不被催眠术控制不要集中注意力，也不要过多思考，对待催眠术的人，被催眠者都需要反问催眠者，化守为攻。

丁卯在家里盯着摆动的时钟，嘴里念念有词，他想把自己催眠，门外偶然一个类似肖兰兰的影子出现。丁卯看见幻想的肖兰兰在自己面前搔首弄姿想要靠近，肖兰兰打了他一巴掌让他清醒过来。肖兰兰通知丁卯，小神仙没有死，是肖三私自带走了他。

郭得友叫顾影起床却发现房间空无一人，在房间里发现了一张纸条，上面写着让他一个人来赴约，而此刻的顾影双眼呆滞，如同行尸走肉般地走在大街上。