段兴(李竹 饰)以姓刘的身份加入了解放军，并成为了刘司务长，随军入驻云金城。段兴遇到原保安团成员矮脚虎，与矮脚虎沆瀣一气，准备找机会挖掘云金山上的老蜀王坟。新到任的公安局长肖东胜，在县长苏明的安排下，带领白府世交马克己上山收编白晓月。

新政府的到来让云金山寨有些人心惶惶，白晓月带领大家去拜祭黑狼(常戎 饰)和国老，希图得到些许暗示。段兴在上山收编的队伍里，为避免跟白晓月见面，谎称泻肚悄悄躲避在草丛，恰巧听到白晓月将证明信放在神像下面的事情。白晓月与肖东胜会面，让杷耳朵回山取证明信，不想，段兴抢先进入山寨，偷走了证明信。

没有证明信，肖东胜只好下了云金山寨所有人的枪，暂时关押在城隍庙里，大家忐忑不安。肖东胜调查有关证明信的事情，阴差阳错，没有找到谭志祥与魏老火。段兴烧掉了证明信，并收买百姓到政府告状，伪装成白晓月血债累累。

没有证明信就改为收编，但白晓月必须要被核实有没有血债，其他人都被放了。大家从山寨里离开，云金山寨正式解散。苏明听信了告状的百姓，认为白晓月有血债，是要犯。肖东胜提出事情可能有误会，苏明让肖东胜去调查。