几件古董，从国民党军官那里换来了许多的枪支，大家都很感谢白晓月没有把宝藏独吞。48军即将调防，孟尝中(冯恩鹤 饰)将孟天然(博弘 饰)托付给谭志祥，谭志祥矛盾万分。吴钧再度向孟尝中分析谭志祥是共产党，被孟尝中斥责。谭志祥借机向孟天然灌输革命思想。

白晓月按照云金山的规矩杀人入伙，准备积蓄力量，打进云金城。沈冲秘密抓捕了谭志祥，但有神秘女人向魏老火和孟尝中通报了谭志祥的去处。谭志祥顶住了沈冲的审问，不但没有泄露自己的身份，更从沈冲的话里探听出段兴(李竹 饰)在白府冤案里扮演的不光彩角色。

卢肥肠联合大船山、笔架山土匪一起盟誓，要共同剿灭云金山寨，被云金山寨得到了消息。卢肥肠与金狗、花豹在中和乡碰头盟誓，白晓月出主意打他们个措手不及，与黑狼(常戎 饰)率领众土匪杀向中和乡……