蒋介石(马晓伟 饰)对卢汉恩威并施，一面请卢汉到重庆面商国是，一面借李宗仁(刘峰 饰)之手演出大兵压境的好戏。毛泽东(唐国强 饰)确信卢汉不会为蒋介石殉葬。毛泽东十分担心被关在白公馆、渣滓洞的共产党人和杨虎城等知名人士的处境，关照杨杰速到北平参加政协会议。

蒋介石命令毛人凤把昆明所有嫌疑分子造册监视，并严密监视云南省府、卢汉公馆和杨杰住所。迫于严峻形势，卢汉决定9月6日去重庆见蒋介石，行前做好起义部署，并约定每天与云南联络暗号。卢汉到重庆，蒋介石请他吃早餐，答应卢汉把保安团扩编为两个军，发银元一百万元和武器、弹药。

又借口应付学潮，命令卢汉进行全面“整肃”。