高志航(朱亚文 饰)再次去找张学良(刘劲 饰)，赢得了一次试驾新买来的德国容克3型飞机的机会，出色地完成了任务。高志航终于可以重上蓝天。张学良与高志航一起去打猎，高志航这才知道，张学良担心的是大事情，那就是，东北已经成了火药桶，早晚有一天会炸响的。

李春英来奉天日久，高志航一家带母亲去看看大帅府，结果没想到正好碰见了要前往北平的张学良。大老刘和善良的房东、寡妇范小慧有了感情，范小慧有意嫁给他。可是范小慧前夫的弟弟是个警察，他不愿意自己的前嫂子改嫁，他要把大老刘撵走。

大老刘打不过他，又怕范小慧受苦，只好准备搬家，恰巧葛莉儿(伊娜 饰)来叫大老刘去家里喝酒，大老刘让葛莉儿捎信给高志航，要他速来帮忙。高志航等疾速赶到，警察赶紧溜之大吉。高志航把大老刘和范小慧请到了家里喝酒吃饭，大家给了这对新人尊重和祝福。

九一八事变爆发了，在北平的张学良看完京剧刚刚走出剧院，一个副官匆匆走过来，在张学良耳边报告，日本人打进奉天了，张学良大怒。奉天城已经乱成一片，高志航让家人呆在家里别动，自己夺门而出。高志航驾车在街巷里狂奔，途中遭遇了北大营的溃军，他怒吼要他们去战斗，可为首的军官王以哲说是张学良下了不抵抗的命令，高志航怒不可遏……