岩井英一告诉藤野，海军省正要安排他回国，但还不是马上，这里还需要他。日本方面很关注高志航(朱亚文 饰)出国采购飞机的事，希望他能想尽一切办法，把美国的霍克3排除在他们的采购清单之外。因为霍克3战机是日本战机的克星。藤野轮宽认为自己没有能力阻止中国人，自己只是个教官。

岩井英一认为藤野的言论非常消极。高志航将自己出差的的事告诉叶蓉然(姚笛 饰)，叶蓉然马上要去接孩子。尽管母亲反对，但叶蓉然非常坚决。藤野轮宽告辞，善次郎却出现在他面前，善次郎现在已经是机长了。善次郎是来执行秘密任务的，藤野轮宽猜测，日本要全面进攻中国了，只是在选择时机。

出国考察的行期被缩短了，一个月被缩为半个月，国家也由四个变成了两个，许争(高锦 饰)和毛帮初竭力要求去掉英法，保留意大利和美国，周至柔过问此事，许争说意大利布雷达公司的最新产品MM218是最好的单翼飞机。高志航知道单翼机的技术还不够成熟，但毛帮初、许争还有李桂东(郭秋成 饰)都说好，而且各项指标也确实不逊于美国的霍克3多少，周至柔一时无法判断。

只是指示要试飞，要有实际的试飞资料。陈冠廷向山本汇报了工作进展，山本希望他加紧工作。晚上，高志航回到家时候，叶蓉然已经到了，高志航进屋时发现满屋的玩具，叶蓉然正在和高丽友玩耍。李耳拍马屁，早就让高丽友叫叶蓉然妈妈，高丽友当着高志航的面叫了出来，叶蓉然满脸放光。

高志航热血冲动起来，但是葛莉儿(伊娜 饰)的照片让他眸子里的焰火暗淡了下来。叶蓉然跑去厨房做饭去了，高志航对着葛莉儿的照片自言自语起来。他告诉葛莉儿，这个叫叶蓉然的女孩重新点燃了他的希望……宋美龄过问军购的事，她希望毛帮初廉洁奉公。

正好何香凝送来一件女子衣服嘲笑蒋介石，宋美龄很惆怅。夜晚，高志航驱车送叶蓉然带着丽友回到上海，告别的时候他亲吻了叶蓉然，叶蓉然很开心。高志航刚要转身上车，一位中年男人叫住了他，这是叶蓉然的父亲。叶父直言不悦，但叶蓉然说孩子是自己要帮忙带的，自己和高志航只是普通朋友，叶父一时无语。

任逍遥突然偷枪要跑，还打晕了李桂东，高志航回来后抓住了他，才了解到他的父亲被日本鬼子杀害了。高志航很理解他，也很惭愧。