中共召开中国共产党第七次全国代表大会，会上毛主席成立民主的临时的联合政府。毛泽东(唐国强 饰)的论联合政府的政治报告得到了中共内部的一致拥护，中共决定扩大宣传，尤其是重庆方面，这在民盟等一些中间党派中也引起了很大的反响。

另一边国民党准备召开第六届全国代表大会，而代表的名单一再增加，让蒋介石(张国立 饰)不高兴，蒋介石认为抗日大局已定，目前的心腹大患仍然是中共，要求参政会争取拉拢中间党派和亲近国民党的人，还让军统抓紧做好监控工作。

六届会议的两个内容，一是为反共，二是为一党专政，虽然说是为了政治解决中国的问题，实际上是为武装解决做准备。国民党的内部腐败糜费早就导致了很多人的不满，六全会更是让民主人士看法颇多，大部分的人都支持联合政府的主张。

为了应对中共的联合政府报告，蒋介石准备同样打出民主的旗号，把训政改为宪政，召开国民大会，要在大会上选出新的政府，毛泽东猜出蒋介石背后想要选择自己做新政府的野心，决定不参加他的国民大会。民盟也声言不会参加国民大会。

尽管如此，蒋介石仍然执意要召开国民大会。苏联红军攻占了柏林，希特勒的垮台让国共两方都感到高兴，蒋介石接下来就是怕将来从日本手里夺回的满洲又会落入苏联人的手里，到时中共一定气焰更盛，再想解决他们，就难了。

蒋介石跟宋美龄(蒋勤勤 饰)都希望美国方面能够阻止这样的趋势。